Lembretes de serviço

Configure lembretes de revisão e manutenção por prazo ou quilometragem, registre-os nas ordens e envie aviso ao cliente por WhatsApp.

Os Lembretes avisam o cliente quando chega a hora de voltar, por exemplo uma revisão a cada 6 meses ou a cada 10.000 km.

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Quando usar

Para fidelizar clientes de oficina e serviços recorrentes sem depender de lembrar de cada um.

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Antes de começar

• Módulo de ordens no plano.
• Um modelo de mensagem de WhatsApp aprovado, caso queira o aviso automático (veja Modelos de mensagem).
• Um canal de WhatsApp ativo (veja WhatsApp oficial).

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Passo 1: criar o tipo de lembrete

1. Abra Gerenciamento > Ordens > Lembretes

   A tela traz a lista de tipos de lembrete.

2. Clique em Novo lembrete

   Preencha Nome do lembrete e, se quiser, Descrição.

3. Defina o disparo

   Em Disparar por, escolha Por prazo (dias), Por quilometragem ou Prazo e quilometragem. Informe Intervalo em dias e/ou Intervalo em quilômetros (os campos aparecem conforme a escolha).

4. Defina o aviso

   Avisar com antecedência (dias) diz quantos dias antes do vencimento o aviso sai (padrão 7). Em Template WhatsApp (aviso automático), escolha o modelo enviado quando o prazo chegar.

5. Salve

   Mantenha Ativo ligado. A lista mostra Nome, Tipo, Intervalo (dias), Intervalo (km), Antecedência e Ativo.

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Passo 2: registrar o lembrete em uma ordem

1. Abra a ordem

   Na ordem do cliente, vá à aba Lembretes.

2. Clique em Registrar lembrete

   Escolha o Tipo de lembrete, a Data de realização, a Quilometragem atual e Observações.

3. Confira o vencimento

   A tabela mostra Lembrete, Realizado em, Próx. vencimento e Aviso enviado. O vencimento é a data de realização mais o intervalo em dias. Para tipos com quilômetros, a próxima quilometragem é registrada junto.

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Como o aviso é enviado

Todos os dias de manhã o Notfy procura lembretes ainda não avisados cujo vencimento chegou dentro do período de antecedência e envia o modelo de WhatsApp ao cliente. Quando o aviso sai, a coluna Aviso enviado é marcada. Se o cliente não tem telefone ou não há canal ativo, o aviso não é enviado.

O aviso automático dispara pela data. Lembretes apenas por quilometragem registram o próximo quilômetro, mas não geram aviso sozinhos. Para garantir o contato, informe também um Intervalo em dias (use Prazo e quilometragem).

Hoje o registro do lembrete é feito manualmente na aba Lembretes da ordem. Concluir a ordem não cria lembretes automaticamente.

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Perguntas frequentes

Qual mensagem o cliente recebe?

A do Template WhatsApp (aviso automático) escolhido no tipo de lembrete. Para mensagens iniciadas pela empresa, o WhatsApp exige modelos aprovados.

Posso desativar um lembrete?

Sim. Desligue Ativo no tipo de lembrete; ele deixa de aparecer ao registrar novos.

Ordens

Onde os lembretes são registrados.

Modelos de mensagem

Crie o modelo do aviso.