Ordens

Crie ordens de serviço, pedidos de venda e orçamentos, aprove, conclua, gere a venda e imprima o PDF. Entenda os status e os campos.

Ordens é o módulo central da operação. Uma ordem pode ser uma Ordem de Serviço, um Pedido de Venda ou um Orçamento, e todas seguem o mesmo fluxo de status.

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Quando usar

Para registrar o que será feito ou vendido a um cliente, controlar a aprovação interna, baixar produtos do estoque e transformar o resultado em venda.

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Antes de começar

• Módulo de ordens no plano e permissão no seu cargo.
• Cliente cadastrado (veja Prospecções e clientes).
• Produtos e serviços cadastrados, se quiser puxá-los do catálogo (Produtos e serviços).

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Criar uma ordem

1. Abra Ordens

   No menu Gerenciamento > Ordens, clique em Nova Ordem.

2. Aba Dados da Ordem

   Escolha o Cliente (obrigatório), o Tipo, o Status (começa em Rascunho), o Título / Assunto e o Prazo de Entrega.

3. Aba Itens

   Adicione itens. Cada item tem Produto / Serviço do Catálogo (opcional), Tipo (Produto, Serviço, Mão de Obra, Taxa / Encargo ou Outro), Descrição, Qtd, Un., Vlr. Unit., Desconto e Obs. do Item. O Subtotal é calculado. Se houver o campo Vincular (veículo, processo…), use-o para ligar o item a um veículo.

4. Aba Financeiro

   Veja Subtotal, ajuste Desconto Global (R$) e Taxas Adicionais (R$) (ISS, encargos ou outros acréscimos). O Total é calculado.

5. Aba Observações

   Observações (visível no PDF) aparecem no documento. Notas Internas (não aparecem no PDF) ficam só para a equipe.

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Campos extras de oficina

Quando o segmento da empresa é oficina, a aba Dados da Ordem também mostra Veículo (só os do cliente escolhido), Unidade de distância, KM de Entrada e KM de Saída. O KM de Saída é preenchido ao concluir o serviço.

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Tipos e status

Tipo	Uso
Ordem de Serviço	Trabalho a executar. É o único tipo exibido no quadro de ordens.
Pedido de Venda	Venda de produtos e serviços.
Orçamento	Proposta antes de fechar negócio.

Status	Significado
Rascunho	Em preparação. Só ordens em rascunho podem ser excluídas.
Aberta	Ordem lançada.
Aguardando Aprovação	Esperando aprovação interna.
Em Andamento	Em execução.
Concluída	Serviço pronto, apta a virar venda.
Faturada	Venda gerada; a ordem fica bloqueada para edição de cliente, tipo e status.
Cancelada	Encerrada sem faturar.

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Fluxo com botões

No topo da ordem aparecem apenas os botões válidos para o status atual.

1. Abrir Ordem

   Disponível em Rascunho. Muda para Aberta.

2. Solicitar Aprovação (opcional)

   Disponível em Aberta. Muda para Aguardando Aprovação e notifica os responsáveis.

3. Aprovar ou Reprovar

   Quem tem permissão de aprovar vê Aprovar (vai para Em Andamento) e Reprovar (volta para Aberta e envia o Motivo da reprovação ao solicitante).

4. Iniciar Atendimento

   Disponível em Aberta. Muda para Em Andamento.

5. Concluir Ordem

   Disponível em Em Andamento. Muda para Concluída.

6. Gerar Venda

   Disponível em Concluída, ainda sem venda. Cria a venda no Financeiro e muda a ordem para Faturada. O botão Ver Venda leva até ela.

Se a ordem tiver checklist com itens pendentes, o aviso aparece antes de gerar a venda. A venda gerada pode receber a nota fiscal: veja Emitir notas.

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Faturar várias ordens

Na lista, marque ordens e use Faturar Ordens. A janela Faturar Ordens Selecionadas informa quantas serão faturadas e quantas serão ignoradas por já estarem faturadas ou não concluídas. Preencha os dados de cobrança e clique em Gerar Faturas.

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Checklist, anexos e lembretes

Ao abrir uma ordem existente, há abas de relacionamento:

• Checklist: itens de conferência. Aplicar template carrega um modelo (grupo e item); Adicionar item cria itens avulsos.
• Arquivos: envie documentos e fotos da ordem; é possível visualizar, baixar e excluir.
• Lembretes: registre avisos de revisão para o cliente. Veja Lembretes de serviço.

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PDF

O botão PDF oferece Ordem Detalhada, Capa (folha de identificação) e Checklist (só se houver itens). Cada um abre uma prévia com Baixar PDF.

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Estoque

Itens ligados a um produto do catálogo baixam o saldo do estoque assim que são adicionados à ordem. Ao cancelar a ordem, os produtos voltam ao estoque. Serviços não movimentam saldo.

A baixa acontece ao adicionar o item, inclusive em rascunhos e orçamentos. Não há reserva separada: remova o item para devolver o produto ao estoque.

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Perguntas frequentes

Por que não consigo excluir a ordem?

Só ordens em Rascunho podem ser excluídas, e ordens que já geraram venda ou cobrança ficam protegidas. Use Cancelada como status quando precisar encerrar.

O botão Aprovar não aparece para mim.

Ele exige a permissão de aprovar ordens no seu cargo. Peça ao administrador.

Onde vejo as ordens de um veículo?

Na edição do veículo, abas Ordens de Serviço e Pedidos de Venda. Veja Veículos.

Quadro de ordens

Acompanhe as ordens por etapa.

Emitir notas

Nota fiscal da venda gerada.