Pipeline

Acompanhe suas negociações em um quadro Kanban no Notfy: etapas do funil, indicadores, tarefas, registro de ganho e perda e filtros por período e vendedor.

O Pipeline é o quadro Kanban das suas negociações. Cada card é um lead que avança pelas etapas do funil, com valor, responsável, tarefas e indicadores no topo da tela.

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Quando usar

Use o Pipeline todos os dias para mover negociações, registrar ganhos e perdas, criar tarefas de acompanhamento e enxergar quanto há de receita prevista.

Para ver e editar leads em formato de tabela, clique em Ir para Tabela no topo da tela. Para incluir uma nova negociação, use Adicionar negociação.

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Etapas do funil

As colunas do quadro são as etapas do funil da sua equipe, na ordem configurada. Cada etapa tem um tipo:

Tipo	Significado
Aberta	Negociação em andamento.
Ganho	Negócio fechado.
Perdido	Negócio encerrado sem venda.

Quem administra a conta personaliza as etapas em Parâmetros Gerais, aba Pipeline, seção Etapas do Funil. Para cada etapa você define:

Campo	Para que serve
Nome da etapa	Título da coluna.
Tipo	Aberta, Ganho ou Perdido.
Cor e Ícone	Aparência da coluna.
Etapa inicial	Onde entram os novos leads.
Dispara resumo de IA	Gera um resumo da conversa quando o lead chega nesta etapa.
Etapa de agendamento	Etapa ligada a reuniões marcadas.
Etapa de assinatura	Etapa ligada a documentos enviados para assinatura.

Cada coluna mostra o valor total dos cards que estão nela.

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Indicadores no topo

Os indicadores consideram apenas os cards do filtro atual. Alguns só aparecem quando há dados ou configuração.

Indicador	O que mostra
Negociações	Quantidade de negociações no período.
Conversão Geral	Ganhas divididas pelo total.
Ciclo Médio	Tempo até o fechamento.
Receita Prevista	Valor das negociações abertas ponderado pela probabilidade.
Ticket Médio	Média das negociações ganhas.
Leads Quentes, Frios e Neutros	Contagem por sentimento detectado pela IA. Aparece quando há leads classificados.
Negócios Parados	Abertos sem avanço além do limite definido. Aparece com o limite configurado.
Tarefas Atrasadas	Tarefas vencidas. Aparece quando há alguma.
Meta do Mês	Progresso em relação à meta de receita mensal. Aparece com a meta configurada.
Aguardando Assinatura e Valor em Assinatura	Aparecem se a equipe tem uma etapa de assinatura.

O limite de negócios parados (Alerta de negócio parado, em dias) e a Meta de receita mensal ficam em Parâmetros Gerais, aba IA, seção CRM / Kanban. Deixe o alerta vazio para desativá-lo.

No rodapé, o gráfico Conversão do pipeline mostra a distribuição dos cards por etapa.

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Filtros e busca

• Período: 7 Dias, 15 Dias, 30 Dias (padrão), 90 Dias ou Tudo, pela data de criação do lead.
• Busca: o campo Search leads… procura por dados do lead.
• Filtrar por Emoção: Quentes, Frios ou Neutros.
• Filtrar por Vendedor: escolha um responsável ou Todos os vendedores.

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Trabalhar com os cards

1. Mover entre etapas

   Arraste o card para outra coluna. Ao soltar em uma etapa aberta, a mudança é salva e aparece a confirmação Status updated!.

2. Abrir os detalhes

   Clique no card para abrir Detalhes da Negociação, onde você edita os dados do lead.

3. Criar tarefas

   Use Nova tarefa para registrar um acompanhamento (veja abaixo).

Os cards podem mostrar o tempo parado na etapa, avisos de SLA Excedido ou SLA no Prazo, o sentimento (quente, frio, neutro), a objeção principal detectada e o valor.

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Campos dos detalhes

Campo	Descrição
Nome do Lead	Nome do contato.
Origem do Lead	De onde o lead veio.
Valor estimado	Alimenta a receita prevista e o ticket médio.
Probabilidade	Chance de fechamento, usada na receita prevista.
Previsão de fechamento	Data esperada do fechamento.
Telefone e E-mail	Dados de contato.
Protocolo da Conversa	Liga o lead à conversa do Chat.
Observações	Anotações livres.

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Tarefas

Em Nova tarefa você preenche:

Campo	Descrição
O que precisa ser feito?	Descrição da tarefa.
Roteiro de abordagem (opcional)	Sugestão de como conduzir o contato.
Vencimento	Data de vencimento.

Tarefas podem ser editadas, concluídas ou excluídas. As vencidas entram no indicador Tarefas Atrasadas.

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Registrar um ganho

Ao soltar o card em uma etapa do tipo Ganho, abre a confirmação do ganho com a pergunta Como deseja prosseguir?:

• Novo Cadastro: cria um cliente a partir dos dados do lead.
• Associar Existente: escolha o cliente em Selecionar Cliente.

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Registrar uma perda

Ao soltar o card em uma etapa do tipo Perdido, abre Registrar perda. Informe o Motivo da perda e, se quiser, Detalhes (opcional).

Motivo
Preço / orçamento
Escolheu concorrente
Sem verba
Sem resposta / sumiu
Não tem perfil
Momento inadequado
Outro

Os motivos alimentam o gráfico de motivos de perda do Painel de Controle e o Relatório de Leads.

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Análise com IA

O botão Analisar com IA no card pede à IA uma nota para o lead, a próxima ação sugerida e a detecção de sentimento e objeção na conversa. O resultado leva alguns segundos para aparecer e consome créditos de IA.

Em Parâmetros Gerais, aba IA, seção CRM / Kanban, você também pode ligar o resumo automático ao mover um lead para Negociando, que consome 1 crédito de IA por resumo, e o Score automático de leads.

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Perguntas frequentes

Arrastei o card para Ganho e abriu uma janela. É normal?

Sim. Ganho e perda pedem informações antes de salvar. Se você cancelar a janela, o card não muda de etapa.

Os indicadores mudam quando troco o período?

Sim. Eles refletem sempre os cards visíveis com os filtros atuais.

Não vejo Negócios Parados nem Meta do Mês

Esses indicadores só aparecem quando o alerta de negócio parado e a meta mensal estão configurados em Parâmetros Gerais.

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Veja também

Parâmetros gerais

Etapas do funil, meta mensal e alerta de negócio parado.

Leads

Cadastro e tabela de leads.

Relatório de Leads

Conversão, receita e motivos de perda no período.

Chat

Crie leads direto das conversas.