Perfis fiscais

Perfis fiscais definem como cada operação é tributada (serviço ou produto). Saiba criar, revisar, confirmar e definir o perfil padrão da empresa.

Um perfil fiscal descreve como uma operação é tributada: código de serviço, alíquotas, retenções, CFOP, ICMS, PIS e COFINS. Ele funciona como a “natureza de operação” de um sistema de gestão.

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Quando usar

Antes da primeira emissão e sempre que a legislação, o regime da empresa ou o tipo de operação mudar (por exemplo, serviço no município e serviço fora do município).

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Antes de começar

• A empresa emissora precisa estar salva, com o Regime Tributário definido: as opções de ICMS, PIS e COFINS dependem dele.
• Se possível, revise os valores com o contador.

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Onde ficam

Os perfis ficam na edição da integração Notfy Fiscal (NFS-e), na aba Perfis fiscais abaixo do formulário. A aba mostra um selo com o número de perfis em rascunho.

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Criar um perfil

1. Abra a aba Perfis fiscais

   Edite a integração fiscal e role até Perfis fiscais. Clique em criar um novo perfil.

2. Preencha a aba Identificação

   Informe Nome, Tipo (Serviço (NFS-e) ou Produto (NF-e / NFC-e)), Vigente a partir de e Vigente até. Ative Padrão para este tipo para que ele seja usado quando a emissão não escolher outro. Use Observações / base legal para anotar a fonte da regra.

3. Preencha a aba Tributação

   Os campos mudam conforme o tipo. Veja a tabela abaixo.

4. Salve e confirme

   O perfil nasce como Rascunho. Abra Ações > Confirmar revisão para ele passar a valer nas emissões.

Apenas perfis Confirmados e dentro da vigência são usados na emissão. Alterar a tributação ou as datas de vigência de um perfil confirmado o devolve para Rascunho, e ele precisa ser confirmado de novo.

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Campos da aba Tributação

Serviço (NFS-e)

Campo	Observação
Código LC 116	Obrigatório. Busca pela lista de serviços da prefeitura; se a consulta estiver indisponível, digite o código.
Código IBGE do município	Vazio usa o da integração.
Código de tributação nacional (6 dígitos)	Só para NFS-e Nacional.
Código de tributação do município, CNAE	Opcionais.
Natureza da operação	De 1 a 6: tributação no município, fora do município, isenção, imune e duas opções de exigibilidade suspensa.
Alíquota ISS (%) e ISS retido pelo tomador	O ISS costuma variar entre 2% e 5%, conforme o município.
Retenção PIS, COFINS, CSLL, IR e INSS (%)	Preencha só se houver retenção.
Deduções (R$)	Reduz a base do ISS (por exemplo, materiais de obra).
Código NBS, Classificação e Situação tributária IBS/CBS, IBS e CBS	Campos da reforma tributária.
Obra / construção civil	Libera Código da obra e ART / CNO. Exige cadastro prévio da obra no município.

Produto (NF-e / NFC-e)

Campo	Observação
Natureza da operação	Texto livre, por exemplo “Venda de mercadoria”.
CFOP — dentro do estado e CFOP — outro estado	O sistema escolhe conforme o destino da nota.
Origem da mercadoria	De 0 a 8 (nacional, estrangeira etc.).
ICMS e alíquotas	O código segue a tabela do seu regime (CSOSN para MEI e Simples, CST para os demais). Informe as alíquotas que o código exige.
ICMS-ST	Alíquota e margem de valor agregado, quando há substituição tributária.
IPI	Situação, alíquota e código de enquadramento.
PIS e COFINS	Situação e alíquota.
Classificação e Situação tributária IBS/CBS, IBS e CBS	Reforma tributária.

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Confirmar a revisão

Ao confirmar, você declara que revisou os parâmetros. O Notfy confere a coerência com o regime: se houver erro, aparece “Corrija antes de confirmar” com a lista. Para serviços, se o código LC 116 não estiver na lista da prefeitura, o perfil é confirmado, mas surge um aviso para checar o código com o contador ou a prefeitura.

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Tratamento fiscal por produto

Produtos do estoque podem ter um tratamento próprio (por exemplo, autopeça com substituição tributária). Ele tem prioridade sobre o perfil. Veja Produtos e serviços.

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Perguntas frequentes

Posso ter vários perfis do mesmo tipo?

Sim. Marque um como Padrão para este tipo; os demais podem ser escolhidos na emissão, na seção Perfis fiscais do assistente.

O que vale quando há conflito de dados?

O que você digita na emissão vale mais que o perfil confirmado, e o perfil vale mais que valores antigos da integração.

Quando a lei muda, edito o perfil?

Prefira criar um novo perfil com Vigente a partir de na data da mudança e encerrar o antigo em Vigente até.

Verificação de prontidão

Confira se está tudo certo para emitir.

Emitir notas

Use os perfis na emissão.