Quando usar
Use os relatórios quando precisar de um documento para reunião de resultados, para a diretoria ou para análise em planilha. Para acompanhar o dia a dia na tela, use o Painel de Controle.Gerar um relatório
1
Abra a Central de Relatórios
No menu, grupo Relatórios, clique em Central de Relatórios.
2
Escolha o relatório
No campo Relatório, selecione o que quer gerar. Se você só tem acesso a um relatório, ele já vem selecionado.
3
Ajuste os filtros
Cada relatório tem seus filtros, geralmente Data inicial e Data final.
4
Gere ou exporte
Use um dos botões no rodapé do formulário (veja abaixo).
Enviar por e-mail
Em Enviar por e-mail, preencha:Para enviar por e-mail é preciso ter uma integração SMTP ativa. Sem ela, o campo avisa que é necessário configurar uma. O envio é feito em segundo plano; você recebe o aviso “A geração do relatório foi iniciada e será enviada para o seu e-mail”.
Relatórios disponíveis
A Central pode mostrar outros relatórios, conforme o plano e as permissões da conta, como clientes, processos jurídicos, assinaturas, estoque de veículos, financeiro, estoque, fiscal e contábil. O que você não tem acesso não aparece na lista.
Além dos relatórios, o item Consumo de Créditos, no mesmo grupo do menu, mostra o uso de créditos de IA. Veja Consumo de créditos de IA.
Cruzamentos úteis
Veja também
Painel de Controle
Indicadores na tela, sem gerar arquivo.
Relatório de Chat
Atendimento por agente e canal.
Relatório de Leads
Desempenho do funil de vendas.
Relatório de Agendamentos
Eventos por status e integração.
Catálogo de relatórios
Conheça todos os relatórios e seus filtros.