Módulo financeiro

Visão geral do módulo Financeiro: vendas, cobranças por boleto, PIX e cartão, despesas, tipos de pagamento, renegociação e relatórios.

O módulo Financeiro registra o que você vende, emite as cobranças ao cliente por meio de um gateway de pagamento e mostra o que já foi pago, o que está pendente e o que venceu.

Disponível quando o plano da empresa inclui o módulo financeiro. Sem ele, o item Financeiro não aparece no menu.

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Quando usar

• Cobrar clientes por boleto, PIX, cartão ou boleto com PIX, sem sair do Notfy.
• Parcelar uma venda e acompanhar cada parcela.
• Renegociar cobranças vencidas com multa e juros calculados.
• Controlar despesas a pagar, inclusive recorrentes.
• Entregar relatórios financeiros e contábeis ao seu contador.

Este módulo trata da cobrança que a sua empresa faz aos seus clientes. Ele não tem relação com o que a sua empresa paga ao Notfy.

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Como o módulo está organizado

Acesse Gerenciamento → Financeiro. No topo da tela há quatro abas.

Aba	Para que serve
Vendas	Registrar a venda (cliente, itens e forma de pagamento) e gerar as cobranças.
Despesas	Lançar contas a pagar e marcar como pagas.
Cobranças	Ver todas as cobranças emitidas, atualizar status, cancelar ou renegociar.
Tipos de Pagamento	Criar modelos de condição de pagamento (prazo, parcelas, multa e juros).

Na ficha de cada cliente também existe a aba Financeiro, com as faturas daquele cliente.

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Por onde começar

1. Conecte um gateway

   Crie uma integração Notfy Financeiro com Asaas ou Ailos. Veja Conectar um gateway de pagamento.

2. Crie tipos de pagamento

   Cadastre modelos como “Boleto 30 dias” ou “PIX à vista”. Veja Tipos de pagamento.

3. Registre uma venda e gere as cobranças

   Veja Vendas e cobranças.

4. Acompanhe os pagamentos

   Veja Acompanhar cobranças.

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Perguntas frequentes

Não vejo o item Financeiro no menu. O que fazer?

O módulo depende do plano da empresa. Fale com o suporte para confirmar se o módulo financeiro está contratado. Se estiver, confira também se o seu perfil de acesso tem permissão para o módulo.

O dinheiro passa pelo Notfy?

Não. O Notfy envia o pedido de cobrança ao gateway que você conectou (Asaas ou Ailos). O pagamento é feito pelo cliente diretamente nesse gateway.

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