Quando usar
- Cadastrar um cliente ou uma oportunidade de venda manualmente.
- Importar uma lista de contatos de uma planilha.
- Criar templates de mensagem para WhatsApp ou e-mail.
- Conferir o histórico e os dados de um contato antes de falar com ele.
O que existe em Cadastros
Os itens que aparecem no seu menu dependem do plano da empresa, do segmento e das permissões do seu grupo de acesso. Se algum item não aparece, peça ao administrador para conferir em Ajustes → Papéis e Permissões.
Como os cadastros se conectam
- Um contato novo que chega por um canal vira uma prospecção quando a Criação Automática de Leads está ligada na integração, ou quando você cadastra manualmente ou importa uma planilha.
- A prospecção avança pelas etapas do Pipeline. Ao marcar como ganha, ela é vinculada a um cliente.
- Os templates são usados nos envios que precisam de mensagem padronizada, como disparos em massa e follow-ups.
- As abas do cliente reúnem dados financeiros, veículos, processos, assinaturas, documentos e anexos conforme os módulos ativos. Veja Abas do cadastro de cliente.
Importar uma planilha
As listagens de Clientes e de Prospecções têm o botão Importar planilha. Nele você baixa uma planilha de exemplo, envia o seu arquivo, associa as colunas e escolhe o que fazer com registros que já existem: Ignorar (não alterar o que já existe) ou Atualizar com os dados da planilha. Cada importação aceita até 10.000 linhas. Ao terminar, você recebe a notificação Importação concluída com a opção de baixar o relatório das linhas com problema.Prospecções e etiquetas
Como as oportunidades nascem, mudam de etapa e viram clientes.
Cadastrar um cliente
Passo a passo do formulário de cliente.
Importar cadastros
Use CSV para incluir vários registros.
Abas do cliente
Consulte tudo que se relaciona ao cliente.
Templates de mensagem
Mensagens aprovadas pela Meta e modelos de e-mail.
Pipeline de vendas
Visão em quadro das mesmas prospecções.