Primeiros passos no Notfy

Do primeiro acesso à primeira conversa: entre na conta, complete as Configurações da empresa, cadastre usuários e registre seu primeiro lead.

Este guia leva sua equipe do primeiro acesso até a primeira conversa atendida e a primeira prospecção no funil. Os nomes de menu seguem exatamente o que aparece na tela.

O menu superior reúne Painel de Controle, Atendimento, Gerenciamento, Cadastros, Relatórios e Ajustes. Os itens exibidos dependem do plano, do segmento e das permissões de cada usuário.

Cada empresa tem seu próprio endereço, no formato /admin/identificador-da-empresa. Quem acessa mais de uma empresa troca entre elas pelo seletor de empresa do painel.

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Trilha de configuração

1. Acesse o painel

   Abra o endereço do painel da sua empresa e entre com seu E-mail e Senha. Se esquecer a senha, use o link de recuperação na tela de login.

2. Proteja sua conta (recomendado)

   No seu perfil, ative a autenticação em dois fatores com um aplicativo autenticador, como o Google Authenticator. No mesmo perfil você define foto, bio e o Idioma do sistema.

3. Complete as Configurações da empresa

   Abra Configurações da empresa pelo seletor de empresa no topo. Na aba Geral, confira o Logo da empresa, o Segmento, o E-mail de Contato e o Contato WhatsApp. Na aba IA, defina o Nome da IA, o Objetivo Principal da IA, Sobre a empresa e Regras de Atendimento para a IA responder no tom da sua empresa.

4. Cadastre sua equipe

   Em Ajustes → Usuários, clique em Criar. Preencha Nome completo e E-mail na aba Informações, defina a senha na aba Acesso e escolha a Equipe principal na aba Equipe. Na aba Permissões, selecione o Grupo de Acesso. Os grupos são criados em Ajustes → Papéis e Permissões. Depois, passe a senha inicial ao colaborador por um canal seguro.

5. Ajuste o funil

   Em Ajustes → Parâmetros Gerais, aba Pipeline, revise as Etapas do Funil para refletir o processo comercial da empresa.

6. Registre o primeiro lead

   Em Cadastros → Prospecções, clique em Criar e preencha Nome, Documento e WhatsApp. Veja Criar uma prospecção.

7. Atenda a primeira conversa

   Em Atendimento → Chat, abra uma conversa na aba Fila e clique em Assumir Conversa. Responda pelo campo de mensagem. Acompanhe depois em Meus e, ao concluir, em Finalizados.

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Por onde cada perfil começa

Administrador

Conclua a trilha acima. Em seguida, revise a equipe e as permissões, os Parâmetros Gerais e as opções de privacidade e LGPD.

Atendente

Comece pelo Chat: assuma conversas da Fila, use a Agenda para marcar compromissos e consulte os templates de mensagem para falar com clientes fora da janela de 24 horas.

Vendedor ou gestor

Acompanhe suas oportunidades no Pipeline, mova os cards conforme a negociação avança e consulte os relatórios.

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Conceitos que se confundem

Termo	Significado
Prospecção	Oportunidade de venda em andamento, que aparece como card no Pipeline.
Cliente	Contato que fechou negócio ou foi cadastrado diretamente.
Agenda	Calendário de compromissos, com sincronização opcional com o Google Agenda.
Publicações Sociais	Posts agendados no Instagram, separados da Agenda.

Chat multicanal

Como atender e transferir conversas.

Pipeline de vendas

Acompanhe e mova suas oportunidades.

Cadastros

Clientes, prospecções e templates.

Perguntas frequentes

Respostas rápidas por assunto.