Quando usar
- Cobrar um serviço ou produto, à vista ou parcelado.
- Dividir a cobrança de uma venda entre contas ou empresas diferentes.
- Emitir uma cobrança rápida, sem itens, para um cliente.
Antes de começar
- Tenha uma integração Notfy Financeiro ativa.
- O cliente precisa estar cadastrado.
Registrar uma venda
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Abra Vendas
Acesse Gerenciamento → Financeiro → Vendas e clique em Nova Fatura. Também é possível criar a partir da aba Financeiro na ficha do cliente.
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Identificação
Escolha o Cliente e a Data da Venda. Preencha Descrição da Venda e, se quiser, ajuste Observação do boleto: é o texto impresso em cada boleto, e já vem com o número da venda. Observações Internas não aparecem para o cliente.
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Itens
Clique em Adicionar Item. Em cada linha você pode escolher um produto em Do Catálogo (opcional) e informar Descrição, Qtd e Preço Unit. O Subtotal é calculado. Se houver o campo Vincular (veículo, processo…), ele liga o item ao que está sendo vendido.
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Pagamento
Escolha o Tipo de Pagamento (ele preenche os campos abaixo), a Forma de Pagamento (À Vista ou Parcelado), a Modalidade e a Data de Vencimento. Em vendas parceladas, informe Nº de Parcelas, Valor Fixo por Parcela (R$) (opcional) e Intervalo entre Parcelas.
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Gere as cobranças
Ative Gerar cobranças automaticamente ao salvar para emitir no gateway assim que finalizar, ou gere depois pela venda.
Ao salvar, a venda nasce como Rascunho. Depois de existirem cobranças ativas, o cliente da venda não pode mais ser trocado.
Gerar cobranças de uma venda salva
Abra a venda e use o menu Ações → Gerar Cobranças. O assistente tem estes passos:
Meios de cobrança: Boleto Bancário, PIX, Cartão de Crédito, Boleto + PIX e Indefinido (o cliente escolhe no gateway).
Se a venda for em dinheiro, o menu mostra Registrar pagamento em dinheiro, que marca a venda como paga sem emitir cobrança.
Faturar venda
Quando o módulo fiscal também está ativo, o botão Faturar venda reúne em um só assistente a emissão das notas e a geração das cobranças. Veja o módulo Fiscal.Cobrança avulsa
Para cobrar sem criar uma venda: em Cobranças, clique em Nova Cobrança, escolha Integração Financeira, Cliente, Tipo de Pagamento, Valor (R$), Vencimento e, se quiser, Descrição. O valor mínimo é R$ 0,01. Na ficha do cliente, a aba Financeiro também tem Emitir Cobrança em cada fatura.Status da venda
Cancelar uma venda
Em Ações → Cancelar Fatura. Os boletos em aberto são cancelados no gateway e a venda fica Cancelado. Nada é excluído.Perguntas frequentes
Dá erro ao gerar cobranças. O que verificar?
Dá erro ao gerar cobranças. O que verificar?
Confira se há uma integração ativa, se as credenciais estão corretas e se o ambiente (sandbox ou produção) é o desejado. A mensagem de erro do gateway aparece na notificação. A venda continua salva e você pode tentar de novo.
Existe valor mínimo por cobrança?
Existe valor mínimo por cobrança?
O gateway pode ter regras próprias. Na renegociação, cada nova cobrança deve ter ao menos R$ 5,00.
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Veja status, boleto e atualize pagamentos.
Tipos de pagamento
Modelos para preencher a venda.