Órdenes

Cree órdenes de trabajo, pedidos de venta y presupuestos, apruebe, concluya, genere la venta e imprima el PDF. Entienda los estados y los campos.

Órdenes es el módulo central de la operación. Una orden puede ser una Orden de Trabajo, un Pedido de Venta o un Presupuesto, y todas siguen el mismo flujo de estados.

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Cuándo usar

Para registrar lo que se hará o venderá a un cliente, controlar la aprobación interna, descontar productos del inventario y convertir el resultado en venta.

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Antes de comenzar

• Módulo de órdenes en el plan y permiso en su cargo.
• Cliente registrado (consulte Prospecciones y clientes).
• Productos y servicios registrados, si desea traerlos del catálogo (Productos y servicios).

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Crear una orden

1. Abra Órdenes

   En el menú Gestión > Órdenes de Trabajo, haga clic en Nueva Orden.

2. Pestaña Datos de la Orden

   Elija el Cliente (obligatorio), el Tipo, el Estado (comienza en Borrador), el Título / Asunto y el Plazo de Entrega.

3. Pestaña Ítems

   Agregue ítems. Cada ítem tiene Producto / Servicio del Catálogo (opcional), Tipo (Producto, Servicio, Mano de Obra, Tasa / Cargo u Otro), Descripción, Cant., Ud., Vlr. unit., Descuento y Obs. del Ítem. El Subtotal se calcula. Si existe el campo Vincular (vehículo, proceso…), úselo para vincular el ítem a un vehículo.

4. Pestaña Financiero

   Vea Subtotal, ajuste Descuento Global (R$) y Tasas Adicionales (R$) (ISS, cargos u otros recargos). El Total se calcula.

5. Pestaña Observaciones

   Observaciones (visibles en el PDF) aparecen en el documento. Notas Internas (no aparecen en el PDF) quedan solo para el equipo.

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Campos extra de taller

Cuando el segmento de la empresa es taller, la pestaña Datos de la Orden también muestra Vehículo (solo los del cliente elegido), Unidad de distancia, KM de Entrada y KM de Salida. El KM de Salida se completa al concluir el servicio.

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Tipos y estados

Tipo	Uso
Orden de Trabajo	Trabajo por ejecutar. Es el único tipo que se muestra en el tablero de órdenes.
Pedido de Venta	Venta de productos y servicios.
Presupuesto	Propuesta antes de cerrar el negocio.

Estado	Significado
Borrador	En preparación. Solo las órdenes en borrador pueden eliminarse.
Abierta	Orden lanzada.
Esperando Aprobación	Esperando aprobación interna.
En Curso	En ejecución.
Completada	Servicio listo, apta para convertirse en venta.
Facturada	Venta generada; la orden queda bloqueada para edición de cliente, tipo y estado.
Cancelada	Cerrada sin facturar.

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Flujo con botones

En la parte superior de la orden aparecen solo los botones válidos para el estado actual.

1. Abrir Orden

   Disponible en Borrador. Cambia a Abierta.

2. Solicitar Aprobación (opcional)

   Disponible en Abierta. Cambia a Esperando Aprobación y notifica a los responsables.

3. Aprobar o Rechazar

   Quien tiene permiso de aprobar ve Aprobar (pasa a En Curso) y Rechazar (vuelve a Abierta y envía el Motivo del rechazo al solicitante).

4. Iniciar Atención

   Disponible en Abierta. Cambia a En Curso.

5. Concluir Orden

   Disponible en En Curso. Cambia a Completada.

6. Generar Venta

   Disponible en Completada, aún sin venta. Crea la venta en Financiero y cambia la orden a Facturada. El botón Ver venta lleva hasta ella.

Si la orden tiene un checklist con ítems pendientes, el aviso aparece antes de generar la venta. La venta generada puede recibir la factura: consulte Emitir notas.

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Facturar varias órdenes

En la lista, marque órdenes y use Facturar Órdenes. La ventana Facturar Órdenes Seleccionadas informa cuántas se facturarán y cuántas se omitirán por estar ya facturadas o no concluidas. Complete los datos de cobro y haga clic en Generar Facturas.

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Checklist, adjuntos y recordatorios

Al abrir una orden existente, hay pestañas de relación:

• Checklist: ítems de verificación. Aplicar plantilla carga un modelo (grupo e ítem); Agregar ítem crea ítems sueltos.
• Archivos: envíe documentos y fotos de la orden; es posible visualizar, descargar y eliminar.
• Recordatorios: registre avisos de revisión para el cliente. Consulte Recordatorios de servicio.

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PDF

El botón PDF ofrece Orden Detallada, Portada (hoja de identificación) y Checklist (solo si hay ítems). Cada uno abre una vista previa con Descargar PDF.

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Inventario

Los ítems vinculados a un producto del catálogo descuentan el saldo del inventario apenas se agregan a la orden. Al cancelar la orden, los productos vuelven al inventario. Los servicios no mueven saldo.

El descuento ocurre al agregar el ítem, incluso en borradores y presupuestos. No hay reserva separada: elimine el ítem para devolver el producto al inventario.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo eliminar la orden?

Solo las órdenes en Borrador pueden eliminarse, y las órdenes que ya generaron venta o cobro quedan protegidas. Use Cancelada como estado cuando necesite cerrar.

El botón Aprobar no me aparece.

Exige el permiso de aprobar órdenes en su cargo. Pídaselo al administrador.

¿Dónde veo las órdenes de un vehículo?

En la edición del vehículo, pestañas Órdenes de Trabajo y Pedidos de Venta. Consulte Vehículos.

Tablero de órdenes

Siga las órdenes por etapa.

Emitir notas

Factura de la venta generada.