Servicio

Vea dónde su equipo conversa con clientes, sigue negocios, agenda reuniones y hace envíos masivos en el grupo Servicio de Notfy.

El grupo Servicio reúne las pantallas del día a día comercial: conversar con clientes, mover negocios en el embudo, programar compromisos y enviar mensajes a varios contactos.

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Cuándo usar

Use este grupo cuando el equipo necesite responder a clientes, registrar oportunidades u organizar el calendario sin salir de Notfy.

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Pantallas del grupo

En el menú lateral, el grupo aparece como Servicio. Las pantallas visibles para usted dependen de los permisos de su perfil y de lo que esté activo en su cuenta.

Pantalla	Menú	Para qué sirve
Chat	Chat	Conversaciones de WhatsApp e Instagram, con cola, atención de la IA y chat interno.
Calendario	Calendario	Compromisos del equipo en un calendario, con sincronización opcional con Google Calendar.
Pipeline	Pipeline	Tablero Kanban de negociaciones, con indicadores, tareas y registro de ganancia o pérdida.
Envíos masivos	Listas de Envío	Listas de contactos importadas por CSV para enviar una plantilla de mensaje.

Los canales de atención (WhatsApp e Instagram) se conectan en Integraciones. Sin un canal activo, el Chat no tiene conversaciones para mostrar. Vea WhatsApp Oficial e Instagram.

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Cómo se conectan las pantallas

1. Llega un mensaje al Chat

   Cae en la Cola (esperando a alguien) o queda con la IA, si la atención automática está activa en el canal.

2. Alguien asume la conversación

   El agente asume la conversación y responde. Si es una oportunidad de venta, crea o abre el lead con el botón Abrir / Crear Lead.

3. El negocio avanza en el Pipeline

   La tarjeta pasa por las etapas del embudo. Al mover a ganado, usted elige el cliente; al mover a perdido, informa el motivo.

4. Las reuniones van al Calendario

   Los compromisos programados aparecen en el calendario y, si la integración está activada, también en Google Calendar.

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Buenas prácticas

• Responda rápido el primer mensaje: el tiempo de primera respuesta aparece en los informes.
• Mueva la tarjeta en el Pipeline inmediatamente después de cada avance, para que los indicadores reflejen la realidad.
• Registre siempre el motivo de la pérdida: alimenta el Informe de Leads.
• Use notas internas y la transferencia de conversación para pasar contexto entre colegas.

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Preguntas frecuentes

No veo alguna pantalla del grupo Servicio. ¿Qué hacer?

La pantalla depende de los permisos de su perfil y de los módulos activos en la cuenta. Pida al administrador que revise sus permisos en Equipos y permisos.

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Vea también

Chat

Cola, atención de la IA y conversaciones internas.

Pipeline

Negociaciones, tareas e indicadores comerciales.

Calendario

Compromisos y sincronización con Google.

Parámetros generales

Metas, alertas y reglas de automatización.