Cuándo usar
- Cobrar un servicio o producto, al contado o en cuotas.
- Dividir el cobro de una venta entre cuentas o empresas diferentes.
- Emitir un cobro rápido, sin ítems, para un cliente.
Antes de comenzar
- Tenga una integración Notfy Financiero activa.
- El cliente debe estar registrado.
Registrar una venta
1
Abra Ventas
Acceda a Gestión → Financiero → Ventas y haga clic en Nueva Factura. También es posible crearla desde la pestaña Financiero en la ficha del cliente.
2
Identificación
Elija el Cliente y la Fecha de la Venta. Complete la Descripción de la Venta y, si lo desea, ajuste la Observación del boleto: es el texto impreso en cada boleto, y ya viene con el número de la venta. Las Observaciones Internas no aparecen para el cliente.
3
Ítems
Haga clic en Agregar Ítem. En cada línea puede elegir un producto en Del Catálogo (opcional) e indicar Descripción, Cant. y Precio Unit. El Subtotal se calcula. Si existe el campo Vincular (vehículo, bien…), vincula el ítem a lo que se está vendiendo.
4
Pago
Elija el Tipo de Pago (completa los campos siguientes), la Forma de Pago (Al contado o En cuotas), la Modalidad y la Fecha de Vencimiento. En ventas en cuotas, indique N.º de Cuotas, Valor Fijo por Cuota (R$) (opcional) e Intervalo entre Cuotas.
5
Genere los cobros
Active Generar cobros automáticamente al guardar para emitir en la pasarela en cuanto finalice, o genérelos después desde la venta.
Al guardar, la venta nace como Borrador. Una vez que existen cobros activos, el cliente de la venta ya no puede cambiarse.
Generar cobros de una venta guardada
Abra la venta y use el menú Acciones → Generar cobros. El asistente tiene estos pasos:
Medios de cobro: Boleto Bancario, PIX, Tarjeta de Crédito, Boleto + PIX e Indefinido (el cliente elige en la pasarela).
Si la venta es en efectivo, el menú muestra Registrar pago en efectivo, que marca la venta como pagada sin emitir cobro.
Facturar venta
Cuando el módulo fiscal también está activo, el botón Facturar venta reúne en un solo asistente la emisión de las notas y la generación de los cobros. Vea el módulo Fiscal.Cobro individual
Para cobrar sin crear una venta: en Cobros, haga clic en Nuevo Cobro, elija Integración Financiera, Cliente, Tipo de Pago, Importe (R$), Vencimiento y, si lo desea, Descripción. El importe mínimo es R$ 0,01. En la ficha del cliente, la pestaña Financiero también tiene Emitir Cobro en cada factura.Estado de la venta
Cancelar una venta
En Acciones → Cancelar Factura. Los boletos abiertos se cancelan en la pasarela y la venta queda Cancelado. No se elimina nada.Preguntas frecuentes
Aparece un error al generar cobros. ¿Qué verificar?
Aparece un error al generar cobros. ¿Qué verificar?
Verifique que haya una integración activa, que las credenciales sean correctas y que el entorno (sandbox o producción) sea el deseado. El mensaje de error de la pasarela aparece en la notificación. La venta sigue guardada y puede intentarlo de nuevo.
¿Existe un importe mínimo por cobro?
¿Existe un importe mínimo por cobro?
La pasarela puede tener reglas propias. En la renegociación, cada nuevo cobro debe tener al menos R$ 5,00.
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Dar seguimiento a los cobros
Vea estado, boleto y actualice pagos.
Tipos de pago
Modelos para completar la venta.