Primeros pasos en Notfy

Del primer acceso a la primera conversación: ingrese a la cuenta, complete la Configuración de la empresa, registre usuarios y cargue su primer lead.

Esta guía lleva a su equipo desde el primer acceso hasta la primera conversación atendida y la primera prospección en el embudo. Los nombres de menú siguen exactamente lo que aparece en pantalla.

El menú superior reúne Tablero de Instrumentos, Servicio, Gestión, Registros, Informes y Ajustes. Los elementos que se muestran dependen del plan, del segmento y de los permisos de cada usuario.

Cada empresa tiene su propia dirección, con el formato /admin/identificador-de-la-empresa. Quien accede a más de una empresa cambia entre ellas con el selector de empresa del panel.

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Ruta de configuración

1. Acceda al panel

   Abra la dirección del panel de su empresa e ingrese con su Correo electrónico y Contraseña. Si olvida la contraseña, use el enlace de recuperación en la pantalla de inicio de sesión.

2. Proteja su cuenta (recomendado)

   En su perfil, active la autenticación en dos pasos con una aplicación autenticadora, como Google Authenticator. En el mismo perfil define la foto, la bio y el Idioma del sistema.

3. Complete la Configuración de la empresa

   Abra Configuración de la empresa desde el selector de empresa en la parte superior. En la pestaña General, revise el Logo de la empresa, el Sector, el Correo de Contacto y el Contacto WhatsApp. En la pestaña IA, defina el Nombre de la IA, el Objetivo principal de la IA, Sobre la empresa y Reglas de servicio para que la IA responda con el tono de su empresa.

4. Registre a su equipo

   En Ajustes → Usuarios, haga clic en Crear. Complete Nombre completo y Correo en la pestaña Información, defina la contraseña en la pestaña Acceso y elija el Equipo principal en la pestaña Equipo. En la pestaña Permisos, seleccione el Grupo de Acceso. Los grupos se crean en Ajustes → Roles y Permisos. Después, entregue la contraseña inicial al colaborador por un canal seguro.

5. Ajuste el embudo

   En Ajustes → Parámetros Generales, pestaña Pipeline, revise las Etapas del Embudo para que reflejen el proceso comercial de la empresa.

6. Registre el primer lead

   En Registros → Prospecciones, haga clic en Crear y complete Nombre, Documento y WhatsApp. Vea Crear una prospección.

7. Atienda la primera conversación

   En Servicio → Chat, abra una conversación en la pestaña Cola y haga clic en Asumir Conversación. Responda con el campo de mensaje. Luego haga el seguimiento en Míos y, al concluir, en Finalizados.

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Por dónde empieza cada perfil

Administrador

Complete la ruta anterior. A continuación, revise el equipo y los permisos, los Parámetros Generales y las opciones de privacidad y LGPD.

Agente de atención

Comience por el Chat: asuma conversaciones de la Cola, use el Calendario para programar compromisos y consulte las plantillas de mensaje para hablar con clientes fuera de la ventana de 24 horas.

Vendedor o gerente

Siga sus oportunidades en el Pipeline, mueva las tarjetas a medida que avanza la negociación y consulte los informes.

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Conceptos que se confunden

Término	Significado
Prospección	Oportunidad de venta en curso, que aparece como tarjeta en el Pipeline.
Cliente	Contacto que cerró un negocio o fue registrado directamente.
Calendario	Calendario de compromisos, con sincronización opcional con Google Calendar.
Publicaciones Sociales	Publicaciones programadas en Instagram, separadas del Calendario.

Chat multicanal

Cómo atender y transferir conversaciones.

Pipeline de ventas

Siga y mueva sus oportunidades.

Registros

Clientes, prospecciones y plantillas.

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas por tema.