Cuándo usar
Para fidelizar clientes de taller y servicios recurrentes sin depender de acordarse de cada uno.Antes de comenzar
- Módulo de órdenes en el plan.
- Una plantilla de mensaje de WhatsApp aprobada, si desea el aviso automático (consulte Plantillas de mensaje).
- Un canal de WhatsApp activo (consulte WhatsApp oficial).
Paso 1: crear el tipo de recordatorio
1
Abra Gestión > Órdenes de Trabajo > Recordatorios
La pantalla muestra la lista de tipos de recordatorio.
2
Haga clic en Nuevo recordatorio
Complete Nombre del recordatorio y, si lo desea, Descripción.
3
Defina el disparo
En Disparar por, elija Por plazo (días), Por kilometraje o Plazo y kilometraje. Indique Intervalo en días y/o Intervalo en kilómetros (los campos aparecen según la elección).
4
Defina el aviso
Avisar con anticipación (días) indica cuántos días antes del vencimiento sale el aviso (predeterminado 7). En Plantilla WhatsApp (aviso automático), elija la plantilla enviada cuando llegue el plazo.
5
Guarde
Mantenga Activo activado. La lista muestra Nombre, Tipo, Intervalo (días), Intervalo (km), Anticipación y Activo.
Paso 2: registrar el recordatorio en una orden
1
Abra la orden
En la orden del cliente, vaya a la pestaña Recordatorios.
2
Haga clic en Registrar recordatorio
Elija el Tipo de recordatorio, la Fecha de realización, el Kilometraje actual y Observaciones.
3
Verifique el vencimiento
La tabla muestra Recordatorio, Realizado el, Próx. vencimiento y Aviso enviado. El vencimiento es la fecha de realización más el intervalo en días. Para tipos con kilómetros, también se registra el próximo kilometraje.
Cómo se envía el aviso
Todos los días por la mañana Notfy busca recordatorios aún no avisados cuyo vencimiento llegó dentro del período de anticipación y envía la plantilla de WhatsApp al cliente. Cuando el aviso sale, se marca la columna Aviso enviado. Si el cliente no tiene teléfono o no hay canal activo, el aviso no se envía.Hoy el registro del recordatorio se hace manualmente en la pestaña Recordatorios de la orden. Concluir la orden no crea recordatorios automáticamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué mensaje recibe el cliente?
¿Qué mensaje recibe el cliente?
El de la Plantilla WhatsApp (aviso automático) elegida en el tipo de recordatorio. Para mensajes iniciados por la empresa, WhatsApp exige plantillas aprobadas.
¿Puedo desactivar un recordatorio?
¿Puedo desactivar un recordatorio?
Sí. Desactive Activo en el tipo de recordatorio; deja de aparecer al registrar nuevos.
Órdenes
Dónde se registran los recordatorios.
Plantillas de mensaje
Cree la plantilla del aviso.