Cuándo usar
Use los informes cuando necesite un documento para una reunión de resultados, para la dirección o para análisis en una hoja de cálculo. Para seguir el día a día en pantalla, use el Tablero de Instrumentos.Generar un informe
1
Abra el Centro de Informes
En el menú, grupo Informes, haga clic en Centro de Informes.
2
Elija el informe
En el campo Informe, seleccione el que quiere generar. Si usted solo tiene acceso a un informe, ya viene seleccionado.
3
Ajuste los filtros
Cada informe tiene sus filtros, generalmente Fecha inicial y Fecha final.
4
Genere o exporte
Use uno de los botones en el pie del formulario (vea a continuación).
Enviar por correo
En Enviar por correo electrónico, complete:Para enviar por correo es necesario tener una integración SMTP activa. Sin ella, el campo avisa que es necesario configurar una. El envío se hace en segundo plano; usted recibe el aviso “La generación del informe se inició y se enviará a su correo”.
Informes disponibles
El Centro puede mostrar otros informes, según el plan y los permisos de la cuenta, como clientes, procesos judiciales, firmas, inventario de vehículos, financiero, inventario, fiscal y contable. Lo que usted no tiene acceso no aparece en la lista.
Además de los informes, el elemento Consumo de Créditos, en el mismo grupo del menú, muestra el uso de créditos de IA. Vea Consumo de créditos de IA.
Cruces útiles
Vea también
Tablero de Instrumentos
Indicadores en pantalla, sin generar archivo.
Informe de Chat
Atención por agente y canal.
Informe de Leads
Rendimiento del embudo de ventas.
Informe de Agendamientos
Eventos por estado e integración.
Catálogo de informes
Conozca todos los informes y sus filtros.