Prospecciones, etapas y etiquetas

Entienda cómo nace una prospección, avanza por las etapas del embudo, se convierte en cliente o se pierde en Notfy, y cómo usar etiquetas para organizar.

En Notfy, una oportunidad de venta es una prospección. Cuando el negocio se cierra, se vincula a un cliente, y todo el historial sigue accesible.

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Cuándo usar

• Dar seguimiento a oportunidades en curso, con etapa, valor y responsable.
• Registrar el cierre de un negocio y crear el cliente correspondiente.
• Registrar por qué se perdió una venta.
• Entender dónde ajustar las etapas del embudo de su empresa.

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Ciclo de vida

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Cómo se crea una prospección

Origen	Cómo funciona
Creación automática de leads	Opción de la integración de WhatsApp: los nuevos contactos se convierten automáticamente en prospección.
Webhook de leads	Leads de formularios y herramientas externas. Vea Integración de leads por webhook.
Importación	Botón Importar planilla en Registros → Prospecciones.
Manual	Botón Crear en Registros → Prospecciones. Vea Crear una prospección.

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Etapas del embudo

Las etapas del embudo son personalizables por empresa. Quien tenga permiso para editar los Parámetros Generales puede, en la pestaña Pipeline, sección Etapas del Embudo, agregar, eliminar, renombrar y reordenar etapas.

Configuración de la etapa	Qué hace
Nombre de la etapa	Nombre que se muestra en el Pipeline y en los listados (hasta 60 caracteres).
Tipo	Abierta, Ganado o Perdido.
Color e Ícono	Apariencia de la etapa. Colores: Gris, Azul, Naranja, Verde y Rojo.
Etapa inicial	Donde entran automáticamente los nuevos leads.
Dispara resumen de IA	Al entrar en la etapa, genera el resumen de la conversación y avisa al equipo.
Etapa de agendamiento	Adonde la IA mueve el lead al confirmar un agendamiento.
Etapa de firma	Adonde va el lead cuando hay un documento de firma pendiente.

El embudo debe tener exactamente una etapa del tipo Ganado, una del tipo Perdido y una marcada como Etapa inicial. La pestaña Pipeline no aparece para empresas del segmento de atención.

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Mover una prospección de etapa

Desde el Pipeline

Arrastre la tarjeta a otra columna en Servicio → Pipeline. Al soltar en una etapa del tipo Ganado, Notfy pregunta cómo proceder. Al soltar en una etapa del tipo Perdido, se abre el formulario Registrar pérdida.

Desde la tabla

En Registros → Prospecciones, abra el menú de acciones de la fila y elija Marcar como ganado o Marcar como perdido. El filtro Estado de la tabla lista las etapas de su empresa.

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Marcar como ganado

Al marcar como ganado, elija ¿Cómo desea proceder?:

• Nuevo Registro: crea un cliente con el nombre, teléfono y correo de la prospección.
• Asociar Existente: vincula la prospección a un cliente ya registrado, elegido en Seleccionar Cliente.

Confirme en Confirmar y Finalizar. La prospección pasa a la etapa de tipo Ganado.

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Registrar pérdida

En el Pipeline, Registrar pérdida exige el Motivo de la pérdida y acepta Detalles (opcional). Los motivos disponibles son:

• Precio / presupuesto
• Eligió a la competencia
• Sin presupuesto
• Sin respuesta / desapareció
• No tiene perfil
• Momento inadecuado
• Otro

Los detalles quedan anotados en las notas de la prospección.

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Etiquetas

Las Etiquetas (Tags) sirven para clasificar las prospecciones a su manera, por ejemplo origen, campaña o perfil. Escriba el nombre y presione Enter en el campo de etiquetas de la prospección. Aparecen en la columna Tags de la tabla y pueden traerse en la importación de planilla, en la columna Etiquetas.

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Columnas de la tabla de prospecciones

Use el selector de columnas de la tabla para mostrar u ocultar: Nombre, WhatsApp, Estado (etapa), Importe, Responsable, Días en la Etapa, Tags, Notas y Capturado el, entre otras.

¿Puedo crear etapas además de las predeterminadas?

Sí. Las etapas se configuran en Ajustes → Parámetros Generales → Pipeline → Etapas del Embudo, respetando las reglas de una etapa de cada tipo especial.

¿Se pierde el historial de conversación al convertirse en cliente?

No. El historial de mensajes sigue asociado al contacto.

Pipeline de ventas

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