Planes de pago en el contrato

Defina cuotas, anticipo, hitos o pago único dentro del contrato y vea el plan generado después de la firma.

El plan de pago describe cómo pagará el cliente el contrato y alimenta las variables de valor y condiciones en el texto.

El plan de pago del contrato es un registro de las condiciones acordadas. No genera cobros en la pasarela. Para cobrar por boleto, PIX o tarjeta, use el módulo Financiero.

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Cuándo usar

Al cerrar un contrato con valor y condiciones definidos, para que el texto firmado incluya el valor total y las cuotas.

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Dónde configurar

• En la plantilla: pestaña Configuración de Pago, como estándar para todo contrato creado a partir de ella.
• En el envío: paso Pago del asistente, que viene completado por la plantilla y puede ajustarse en cada documento.

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Tipos de plan

Elija en Tipo de Plan de Pago.

Cuotas Iguales

Campo	Qué indicar
Número de Cuotas	Cantidad de cuotas.
Forma de Pago	Boleto, Tarjeta, Pix, Transferencia o Efectivo.
Tasa de Interés (% al mes)	Interés aplicado.
Multa por Atraso (%)	Multa en caso de atraso.

Porcentaje + Cuotas

Un porcentaje pagado por anticipado y el resto en cuotas.

Campo	Qué indicar
Porcentaje Anticipado (%), Forma (Anticipo), Fecha del Anticipo	Entrada.
Cuotas Restantes, Forma (Restante), Fecha de la 1ª Cuota	Saldo en cuotas.
Interés (%) y Multa (%)	Cargos.

Por Hitos

En Hitos, haga clic en + Hito e indique Importe, Forma, Fecha y Descripción de cada etapa de pago.

Pago Único

Indique Forma de Pago y Fecha de Vencimiento.

En el asistente de envío, el Valor Total del Contrato se indica junto con la moneda. Las empresas del segmento de abogacía tienen tipos adicionales, como éxito, fijo más éxito, mensualidad y por hora.

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Cargar desde un tipo de pago

Si el módulo financiero está activo, en la pestaña Configuración de Pago de la plantilla puede usar Cargar de Tipo de Pago para completar los campos a partir de un tipo de pago, sin modificarlo. Para editar los campos a mano, active Configurar manualmente.

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Consultar los planes generados

Después de que el documento se crea, el plan queda registrado con sus cuotas, cada una con Importe, Forma, Vencimiento, Interés (%) y Estado (Pendiente, Parcial, Pagado, Vencido o Cancelado). La lista de planes muestra Cliente, Valor Total, Tipo, Cuotas y Estado (Borrador, Aprobado, Activo, Concluido o Cancelado).

Los estados de las cuotas del contrato no se actualizan solos y no se vinculan a los cobros del Financiero. Marcar una cuota como pagada es una acción manual.

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Preguntas frecuentes

¿El contrato muestra el valor y las cuotas?

Sí, si la plantilla usa las variables Valor del Contrato y Condiciones de Pago.

¿Cómo cobro realmente las cuotas?

Registre la venta en Financiero y genere los cobros por la pasarela.

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