Plantillas de contrato

Cree el texto del contrato con variables del cliente, genere un borrador con IA, previsualice en PDF y defina la condición de pago predeterminada.

Una plantilla de contrato es el texto base del contrato. Al enviar para firma, Notfy reemplaza las variables (como el nombre del cliente) por los datos reales.

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Cuándo usar

Siempre que vaya a enviar el mismo tipo de contrato más de una vez, como prestación de servicios, compraventa o NDA.

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Antes de comenzar

Tenga la integración ZapSign activa: el campo Integración de Firma de la plantilla es obligatorio.

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Crear una plantilla

1. Abra la lista

   Acceda a Registros → Plantillas → Plantillas de Contrato y haga clic para crear una nueva.

2. Complete la pestaña Configuración de la Plantilla

   Indique Nombre de Plantilla y confirme la Integración de Firma.

3. Escriba el contrato

   Escriba el texto en Contenido del Contrato (Markdown). Para un editor más libre, active Usar Editor Visual (HTML) y escriba en Contenido del Contrato (HTML).

4. Inserte variables

   En el campo Variables Rápidas, elija una variable para insertarla en el texto (vea la tabla siguiente).

5. Defina el pago (opcional)

   En la pestaña Configuración de Pago, deje la condición predeterminada del contrato. Vea Planes de pago.

6. Previsualice y guarde

   Al editar, use Ver PDF para ver el contrato con datos de ejemplo. Guarde.

Al alternar entre el editor Markdown y el HTML, el texto no se convierte automáticamente.

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Variables disponibles

Grupo	Variables
Datos del cliente	Nombre del Cliente, Documento, Correo, Teléfono, WhatsApp, Fecha de Nacimiento, Notas
Dirección	Código Postal, Calle, Número, Complemento, Barrio, Ciudad, Estado
Contrato	Fecha Actual, Día de Vencimiento, Plazo del Contrato, Valor del Contrato, Condiciones de Pago

En la lista, las variables se insertan en el formato de dos llaves, por ejemplo {{CUSTOMER_NAME}}. Algunos segmentos, como abogacía, ofrecen variables adicionales.

En la vista previa, las variables sin valor de ejemplo aparecen entre corchetes, como “[NOMBRE]”. En el envío real reciben el valor indicado en el asistente.

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Generar un borrador con IA

En la pantalla de creación, haga clic en Generar con IA y complete:

Campo	Qué indicar
Tipo de Contrato / Finalidad	Ejemplo: Prestación de Servicios de TI, Alquiler Comercial, NDA.
Rigor Jurídico	Altamente Formal, Estándar o Simplificado.
Cláusulas Especiales Obligatorias	Cada cláusula que debe constar (Enter para agregar).
Contexto y Obligaciones Principales	Objeto, obligaciones de cada parte y condiciones de pago.
Variables Adicionales	Claves extra para que la IA las deje como variable en el texto.

El texto generado completa el contenido para que lo revise.

El borrador generado por IA no sustituye la revisión de un profesional jurídico. Lea y ajuste antes de usarlo.

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Lista de plantillas

Columna	Contenido
Nombre de Plantilla	Nombre del modelo.
Tipo	Markdown o Plantilla Remota (publicada en ZapSign).
ID Remoto	Identificador en ZapSign, cuando exista.
Integración y Creado en	Origen y fecha.

Acciones de la fila: Editar, Ver PDF, Quitar de la Integración (para plantillas remotas; mantiene el texto local) y Eliminar. El filtro de papelera recupera plantillas eliminadas.

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Preguntas frecuentes

¿Modificar una plantilla cambia contratos ya enviados?

No. Los documentos ya enviados para firma no se modifican.

La variable apareció literal en el contrato.

Verifique que se escribió exactamente como en la lista de variables, con las dos llaves y en mayúsculas. Use Variables Rápidas para insertarla sin errores.

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Páginas relacionadas

Enviar para firma

Use la plantilla en un contrato.

Planes de pago

Condiciones de pago del contrato.