Enviar contrato para firma

Cree una solicitud de firma desde la ficha del cliente o prospecto: datos del firmante, plantilla, pago, opciones de identidad y revisión.

El asistente Crear Solicitud de Firma arma el contrato a partir de una plantilla, lo envía a ZapSign y genera el enlace para el firmante.

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Cuándo usar

Para obtener la firma de un cliente o prospecto en un contrato, propuesta o término.

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Antes de comenzar

• Integración ZapSign activa.
• Al menos una plantilla de contrato.
• El firmante debe tener correo. Sin él, la solicitud no se crea.

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Crear la solicitud

1. Abra la ficha

   Abra el cliente y vaya a la pestaña Firmas Digitales, o abra el prospecto y vaya a la pestaña Solicitudes de Firma.

2. Inicie el asistente

   Haga clic en Crear Solicitud de Firma.

3. Datos del Firmante

   Indique Nombre del Documento, Nombre del Firmante, Correo del Firmante y Teléfono del Firmante. Nombre, correo y teléfono ya vienen del registro y pueden ajustarse.

4. Plantilla de Contrato

   Elija la Plantilla de Contrato. Aparece la sección Variables de la Plantilla para que complete los valores que la plantilla solicita. En empresas con el módulo de vehículos, también está el campo Vehículo: se reserva al crear y se marca como vendido al firmar.

5. Pago

   Después de elegir la plantilla, aparece el paso Pago, ya completado con la condición predeterminada de la plantilla. Ajuste si es necesario. Vea Planes de pago.

6. Opciones Avanzadas

   Defina la verificación de identidad de este documento. Vea la tabla siguiente.

7. Revisión

   Revise la vista previa y confirme. Una notificación confirma la creación; el documento se prepara y el enlace de firma aparece en instantes.

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Opciones avanzadas

Campo	Para qué sirve
Modo de Autenticación	Método de verificación de identidad exigido al firmante.
Tipo de Validación de Selfie	Verificación por selfie. Sobrescribe el estándar de la integración en este documento.
Requisitos de Identidad del Firmante	Exigir CPF, validar CPF (Receita Federal), exigir RG.
Requisitos de Foto	Exigir selfie y foto del documento.
Calificación del Firmante	Rol del firmante, que aparece en el informe de auditoría de ZapSign.
Enlace de Redireccionamiento	Dirección a la que va el firmante después de firmar (opcional).
Recordatorios Automáticos	Desactivado, cada 1, 3, 7 o 14 días, por correo.

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Enviar el enlace al firmante

En la fila del documento, abra Acciones:

• Copiar enlace: copia el enlace de firma. Si el documento aún se está creando, espere un instante.
• Enviar por WhatsApp: envía el enlace por WhatsApp. Para clientes, es necesario tener una Plantilla de Mensaje definida en la integración ZapSign.

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Contrato de vehículo

En la ficha de un vehículo, la acción Generar contrato abre el mismo asistente con una etapa inicial para elegir al comprador (cliente o lead).

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Cuando la creación falla

Mensaje	Qué hacer
Error de Validación (correo obligatorio)	Complete el correo del firmante.
Error de Integración	Verifique que la integración ZapSign esté activa.
Documento con estado Falló	Puede haberse alcanzado el límite de firmas del plan o haber un error en ZapSign. Vea Dar seguimiento a las firmas.

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Preguntas frecuentes

El prospecto firmó. ¿Qué ocurre?

Se mueve en el embudo. Si Convertir Automáticamente Prospecto a Cliente está activado en la integración, el cliente se crea automáticamente.

¿Puedo enviar el mismo contrato a más de un firmante?

Cada solicitud tiene un firmante. Si la integración tiene representante de la empresa, se agrega como cofirmante.

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Páginas relacionadas

Dar seguimiento a las firmas

Estado, PDF firmado y auditoría.

Configurar ZapSign

Estándares de identidad y marca.