Contratos y firma digital

Visión general de contratos en Notfy: plantillas de contrato, envío para firma digital por ZapSign, seguimiento y planes de pago.

En Contratos usted crea modelos de contrato, los completa con los datos del cliente o prospecto, los envía para firma digital por ZapSign y da seguimiento a quién ya firmó.

Disponible cuando el plan de la empresa incluye firmas digitales y existe una integración ZapSign by Toura activa. Sin eso, las plantillas de contrato y las firmas digitales no aparecen en el menú.

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Cuándo usar

• Enviar contratos, propuestas y términos para firma en línea.
• Reutilizar el mismo texto de contrato con variables, como el nombre y el CPF del cliente.
• Registrar la forma de pago acordada dentro del contrato.

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Cómo funciona

1. Configure ZapSign

   Vea Configurar ZapSign.

2. Cree una plantilla de contrato

   Vea Plantillas de contrato.

3. Envíe para firma

   Desde la ficha del cliente o del prospecto. Vea Enviar contrato para firma.

4. Dé seguimiento

   Vea Dar seguimiento a las firmas.

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Dónde encontrar cada cosa

Qué	Dónde
Plantillas de contrato	Registros → Plantillas → Plantillas de Contrato
Plantillas de PDF (aspecto de órdenes, etiquetas e informes)	Registros → Plantillas → Plantillas de PDF
Lista general de firmas	Registros → Firmas Digitales
Crear solicitud de firma	Ficha del cliente (pestaña Firmas Digitales) o del prospecto (pestaña Solicitudes de Firma)
Informe de firmas	Informes → Centro de Informes → Informe de firma digital

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Páginas relacionadas

Plantillas de contrato

Texto, variables y vista previa.

Enviar para firma

Asistente paso a paso.

Planes de pago

Condiciones de pago en el contrato.

Financiero

Cobros por boleto, PIX y tarjeta.