Configurar ZapSign

Ajuste la integración ZapSign: autenticación del firmante, exigencias de identidad, orden y validez, representante de la empresa, marca y conversión de prospecto.

La integración ZapSign by Toura define cómo funcionan las firmas: qué verificación de identidad se exige, quién firma por la empresa y cómo aparece el correo del firmante.

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Cuándo usar

Antes de enviar el primer contrato, o para cambiar el estándar de verificación de identidad.

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Antes de comenzar

• El plan de la empresa debe incluir firmas digitales; sin eso, ZapSign no aparece como opción de integración.
• Solo se permite una integración ZapSign por empresa.

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Configurar

1. Cree la integración

   En Ajustes → Integraciones, cree una nueva y elija ZapSign by Toura. Guarde y abra la pestaña ZapSign by Toura.

2. Defina las configuraciones de firma

   En la sección Configuraciones de Firma, ajuste los campos de la tabla siguiente.

3. Indique el representante de la empresa (opcional)

   En Firmante de la Empresa, complete nombre, correo y teléfono del representante legal y el Método de Firma de la Empresa. Se agrega como cofirmante en todos los documentos y firma por el mismo flujo del cliente, recibiendo un enlace. No hay firma automática.

4. Configure el flujo y la marca (opcional)

   Vea las secciones Configuraciones de Flujo, Marca Personalizada (White Label) y Plantilla de Mensaje de WhatsApp.

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Configuraciones de firma

Campo	Para qué sirve
Modo de Autenticación Predeterminado	Verificación de identidad predeterminada de los nuevos documentos.
Requisitos de Identidad del Firmante	Exigir CPF, validar CPF (Receita Federal) y exigir RG.
Tipo de Validación de Selfie	Verificación avanzada por selfie, aplicada a todos los documentos por defecto.
Requisitos de Foto	Exigir foto selfie y foto del documento.
Orden de Firma	Secuencial (uno a la vez) o Paralela (todos a la vez).
Validez de la Firma (días)	Plazo que tiene el firmante para firmar.

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Flujo, marca y WhatsApp

Sección	Qué hace
Convertir Automáticamente Prospecto a Cliente	Cuando un prospecto firma, crea el cliente con sus datos. Si está desactivado, la conversión es manual.
Etapa Objetivo Tras la Conversión	Etapa del embudo a la que va el prospecto tras la conversión.
Nombre de la Marca, Logotipo de la Marca, Color Primario	Reemplazan la marca predeterminada de ZapSign en los correos y en la página de firma.
Plantilla de Mensaje	Plantilla de su biblioteca usada al enviar el enlace de firma por WhatsApp.

Cada documento puede sobrescribir la verificación de identidad en la etapa Opciones Avanzadas del asistente de envío.

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Preguntas frecuentes

ZapSign no aparece en la lista de integraciones.

La empresa puede no tener cuota de firmas en el plan, o ya existir una integración ZapSign. Hable con soporte para confirmar el plan.

¿Necesito indicar un token de ZapSign?

No hay un campo de credencial de ZapSign en esta pantalla. Si el envío falla por un problema de integración, hable con soporte.

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Enviar para firma

Use estas configuraciones en un contrato.

Plantillas de contrato

Cree el texto del contrato.