Crear una prospección

Cómo registrar manualmente una prospección en Notfy y completar datos de contacto, negociación, notas y etiquetas para dar seguimiento a la venta.

Registrar una prospección guarda una oportunidad de venta para darle seguimiento en el Pipeline, incluso cuando el contacto no llegó por un canal conectado.

​

Cuándo usar

• Un contacto llegó por teléfono, evento o recomendación.
• Desea registrar una oportunidad antes del primer contacto por el chat.

Las prospecciones de conversaciones de WhatsApp e Instagram pueden crearse solas con la opción Creación automática de leads de la integración. Vea Prospecciones y etiquetas.

​

Cómo crear

1. Abra Prospecciones

   En el menú, acceda a Registros → Prospecciones y haga clic en Crear.

2. Complete los datos del contacto

   En la pestaña Detalles del Prospecto, indique Nombre, Documento y WhatsApp, que son obligatorios. Elija el País antes del WhatsApp para que el código de país se aplique correctamente.

3. Defina la negociación

   En la pestaña Negociación, indique la moneda y el Valor estimado, el Responsable, la Fecha de cierre prevista y la Probabilidad (%).

4. Agregue etiquetas y notas

   Agregue Etiquetas (Tags) en la primera pestaña y registre el contexto en la pestaña Observaciones del agente, en el campo Notas.

5. Guarde

   Haga clic en Crear. Use Crear y crear otro para registrar en secuencia.

​

Pestañas del formulario

Pestaña	Qué contiene
Detalles del Prospecto	Nombre, documento, país, WhatsApp, correo, etiquetas, protocolo de la conversación y estado del embudo.
Dirección	Código postal, calle, número, complemento, barrio, estado y ciudad.
Negociación	Valor estimado, responsable, fecha de cierre prevista, probabilidad y, cuando el segmento lo permite, el Interés (por ejemplo, un vehículo del inventario).
Inteligencia de Ventas	Emoción del Lead (Caliente, Frío o Neutro) y Objeción Detectada (Precio, Plazo, Competencia, Sin interés u Otros), con el Fragmento de objeción.
Análisis de la IA	Observaciones generadas por la IA. Solo lectura y solo aparece cuando hay un análisis.
Observaciones del agente	Notas libres, hasta 5.000 caracteres.

​

Campos principales

Campo	Obligatorio	Observaciones
Nombre	Sí	Se guarda en letras mayúsculas.
Documento	Sí	CPF, CNPJ o documento internacional, alternado con el ícono junto al campo.
WhatsApp	Sí	El número se normaliza con el código de país elegido.
Correo	No
Etiquetas (Tags)	No	Escriba y presione Enter.
Protocolo de la Conversación	No	Se completa automáticamente y es de solo lectura.
Valor estimado	No	Elija la moneda; por defecto usa la del país de la empresa.
Responsable	No	Lista los usuarios de la empresa.
Probabilidad (%)	No	De 0 a 100.

Los campos Emoción del Lead y Objeción Detectada suelen ser completados por la IA durante la atención, pero puede ajustarlos manualmente.

​

Editar y dar seguimiento

Una vez creada, la prospección puede abrirse desde la tabla o desde el Pipeline. Para moverla de etapa, marcarla como ganada o perdida, vea Prospecciones y etiquetas.

Prospecciones y etiquetas

Etapas, ganado, perdido y etiquetas.

Pipeline de ventas

Dé seguimiento a las tarjetas en el tablero.