Registrar un cliente

Paso a paso para registrar un cliente en Notfy: datos personales, documento, WhatsApp, dirección y observaciones, y cómo abrir la conversación después.

El registro de cliente guarda los datos de quienes ya le compran y mantiene el historial de la relación en un solo lugar.

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Cuándo usar

• Registrar directamente a alguien que ya es cliente, sin pasar por el embudo de ventas.
• Completar los datos de un cliente creado cuando se ganó una prospección.
• Preparar la base antes de iniciar conversaciones por WhatsApp.

Para traer muchos clientes a la vez, use Importar planilla en el propio listado. Vea Registros.

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Cómo registrar

1. Abra la lista de clientes

   En el menú, acceda a Registros → Clientes.

2. Cree el registro

   Haga clic en Crear en la parte superior de la pantalla.

3. Complete la pestaña Datos del Cliente

   Indique al menos el Nombre completo y el Documento, que son obligatorios. Complete también Correo, Teléfono y WhatsApp cuando los tenga.

4. Complete la dirección y las notas

   En la pestaña Dirección, indique código postal, calle, número, barrio, ciudad y estado. En la pestaña Notas, registre cualquier información útil para el equipo.

5. Guarde

   Haga clic en Crear. Para registrar varios en secuencia, use Crear y crear otro.

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Campos del formulario

Campo	Pestaña	Observaciones
Nombre completo	Datos del Cliente	Obligatorio. Se guarda en letras mayúsculas.
Fecha de nacimiento	Datos del Cliente	Opcional.
Documento	Datos del Cliente	Obligatorio. Use el ícono junto al campo para alternar entre CPF, CNPJ y documento internacional (pasaporte u otros).
Correo	Datos del Cliente	Opcional.
Teléfono	Datos del Cliente	Opcional. Máscara (00) 00000-0000.
País	Datos del Cliente	Viene con el país de la empresa. Cámbielo para clientes de otro país.
WhatsApp	Datos del Cliente	Con código de país. En Brasil: 55 + código de área + número. Fuera de Brasil, el formulario orienta sobre el código del país elegido.
Cliente activo	Datos del Cliente	Activado por defecto.
Dirección	Dirección	Código postal, calle, número, complemento, barrio, estado y ciudad.
Notas	Notas	Texto libre.

Según el segmento de la empresa y el plan, la ficha del cliente también muestra secciones adicionales, como vehículos, documentos, adjuntos, procesos y financiero.

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Abrir una conversación con el cliente

En el listado, abra el menú de acciones (tres puntos) de la fila y elija Abrir WhatsApp. Seleccione la integración de WhatsApp que desea usar y Notfy abre el Chat con la conversación del cliente ya en atención humana. Para ello, el cliente debe tener WhatsApp o Teléfono completado y la empresa debe tener una integración de WhatsApp activa.

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Eliminar clientes

La eliminación se hace seleccionando filas y usando la acción Eliminar seleccionados. Los clientes que ya tienen notas fiscales, facturas, cobros, firmas u órdenes no pueden eliminarse: el sistema indica cuáles registros están bloqueados.

El cliente dejó de comprar. ¿Necesito eliminarlo?

No. Desactive Cliente activo en la edición para mantener el historial y señalar que el registro está inactivo.

El número aparece sin el código de país. ¿Está correcto?

Notfy normaliza el número al guardar, usando el país elegido en el registro. Si el contacto es de otro país, ajuste el campo País antes de guardar.

Prospecciones y etiquetas

Cómo una oportunidad se convierte en cliente.

Privacidad y LGPD

Solicitudes de titulares de datos.