Parâmetros gerais

Ajuste IA, agenda, funil de vendas, disparo em massa, lembretes e follow-up em Ajustes, Parâmetros Gerais. Veja cada aba e campo do Notfy.

Em Ajustes, Parâmetros Gerais, você define regras que valem para toda a empresa. As mudanças afetam todos os usuários.

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Quando usar

Ao implantar o Notfy e sempre que o ciclo de vendas mudar: etapas do funil, prazo de negócio parado, meta mensal, velocidade dos disparos e lembretes.

A tela tem as abas IA, Disparo em Massa, Lembretes, Cadências de Follow-up e Pipeline. Para empresas do segmento Atendimento, as abas Disparo em Massa, Lembretes, Cadências de Follow-up e Pipeline não aparecem, e na aba IA ficam ocultas as seções de Agenda e CRM / Kanban.

A aba Pipeline não aparece para empresas do segmento de atendimento.

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Aba IA

Delays de Resposta

Simulam um tempo humano antes de cada resposta automática da IA.

Campo	Descrição
Tempo mínimo	Segundos mínimos antes de responder. Padrão 15, de 1 a 3600
Tempo máximo	Segundos máximos. Padrão 45. O sistema sorteia um valor entre o mínimo e o máximo

Agenda

Campo	Descrição
Intervalo entre reuniões	Folga entre compromissos, para evitar atrasos
Duração da reunião	Duração padrão das reuniões que a IA agenda

CRM / Kanban

Campo	Descrição
Gerar resumo automático ao mover para “Negociando”	A IA resume a conversa quando o lead vira Negociando. Consome 1 crédito de IA por resumo
Score automático de leads	A IA calcula uma nota de 0 a 100 para cada lead após responder. Consome 1 crédito de IA por análise
Meta de receita mensal	Valor e moeda usados na barra “Meta do Mês” do Pipeline
Alerta de negócio parado	Dias sem avanço para sinalizar um negócio aberto como parado. Vazio desativa

Escolha o alerta de negócio parado conforme o seu ciclo de venda: ciclos longos pedem prazos maiores, varejo costuma usar prazos curtos.

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Aba Disparo em Massa

Em Intervalos de Disparo você controla a velocidade das campanhas.

Campo	Descrição
Intervalo mínimo	Segundos mínimos entre um envio e outro
Intervalo máximo	Segundos máximos. O sistema sorteia um valor entre os dois a cada mensagem

Intervalos muito curtos aumentam o risco de a Meta limitar ou bloquear o número.

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Aba Lembretes

Envia automaticamente a agenda do dia aos usuários e mensagens de aniversário aos clientes.

Lembretes de Agendamentos. Clique em Adicionar canal de envio e preencha:

Campo	Descrição
Canal	WhatsApp ou E-mail (SMTP)
Integração	Conexão que enviará os lembretes
Mensagem padrão (Template)	Modelo de abertura enviado antes da agenda
Horário de envio	Padrão 08:00
Destinatário	Cada usuário recebe sua própria agenda, ou tudo vai para um único usuário
Usuário destinatário	Aparece quando o destinatário é um único usuário

O botão Enviar lembretes agora dispara o envio imediatamente com o que está configurado.

Lembrete de Aniversário. Mesma lógica, com canal, integração, modelo e horário. O botão Enviar aniversários de hoje agora faz o envio na hora.

Fora da janela de 24 horas do WhatsApp, a Meta só permite mensagens por modelo aprovado. Use um modelo aprovado na mensagem padrão.

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Aba Cadências de Follow-up

Follow-up Inteligente por IA. Com Criar follow-ups automaticamente por IA ligado, a IA cria tarefas de acompanhamento com roteiro de abordagem para o responsável pelo lead.

Campo	Quando cria a tarefa
Lead frio	Horas após detectar um lead frio
Lead neutro	Horas após detectar um lead neutro
Objeção detectada	Horas após detectar uma objeção

Cadências por Número de WhatsApp. Sequências de mensagens e tarefas disparadas por evento do lead, como criação ou entrada em uma etapa do funil. Use Adicionar Cadência por Integração. Cada número de WhatsApp pode ter apenas uma cadência.

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Aba Pipeline

Em Etapas do Funil você monta o funil: adicione, renomeie, reordene e remova etapas. São obrigatórias exatamente uma etapa do tipo Ganho, uma do tipo Perdido e uma marcada como inicial.

Campo	Descrição
Nome da etapa	Até 60 caracteres
Tipo	Aberta, Ganho ou Perdido
Cor	Cinza, Azul, Laranja, Verde ou Vermelho
Ícone	Ícone exibido na coluna
Etapa inicial	Onde novos leads entram. Só uma etapa aberta
Dispara resumo de IA	Ao entrar na etapa, gera o resumo da conversa e avisa a equipe
Etapa de agendamento	Para onde a IA move o lead ao confirmar um agendamento
Etapa de assinatura	Para onde o lead vai quando um documento de assinatura fica pendente

Em Prévia do Card escolha o que aparece nos cards: Mostrar Nota de IA, Mostrar Dias na Etapa e Mostrar Indicador de Emoção.

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Onde ficam outras configurações

Configuração	Onde
Ativar IA em um número ou conta	Na integração, opção Ativar IA neste número (WhatsApp) ou Habilitar IA no Instagram
Criar lead automaticamente	Na integração, opção Criação Automática de Leads
Nome, contexto e regras da IA	Configurações da empresa, aba IA
Papéis e permissões	Ajustes, Papéis e Permissões

Pipeline de vendas

Como o funil aparece para a equipe.

Listas de envio

Campanhas que usam os intervalos de disparo.