Criar uma prospecção

Como cadastrar manualmente uma prospecção no Notfy e preencher dados de contato, negociação, notas e etiquetas para acompanhar a venda.

Cadastrar uma prospecção registra uma oportunidade de venda para acompanhá-la no Pipeline, mesmo quando o contato não chegou por um canal conectado.

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Quando usar

• Um contato chegou por telefone, evento ou indicação.
• Você quer registrar uma oportunidade antes do primeiro contato pelo chat.

Prospecções de conversas no WhatsApp e Instagram podem ser criadas sozinhas com a opção Criação Automática de Leads da integração. Veja Prospecções e etiquetas.

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Como criar

1. Abra Prospecções

   No menu, acesse Cadastros → Prospecções e clique em Criar.

2. Preencha os dados do contato

   Na aba Detalhes do Prospecto, informe Nome, Documento e WhatsApp, que são obrigatórios. Escolha o País antes do WhatsApp para o código do país ser aplicado corretamente.

3. Defina a negociação

   Na aba Negociação, informe moeda e Valor estimado, o Responsável, a Previsão de fechamento e a Probabilidade (%).

4. Acrescente etiquetas e notas

   Adicione Etiquetas (Tags) na primeira aba e registre contexto na aba Observações do atendente, no campo Anotações.

5. Salve

   Clique em Criar. Use Salvar e criar outro para cadastrar em sequência.

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Abas do formulário

Aba	O que contém
Detalhes do Prospecto	Nome, documento, país, WhatsApp, e-mail, etiquetas, protocolo da conversa e status do funil.
Endereço	CEP, rua, número, complemento, bairro, estado e cidade.
Negociação	Valor estimado, responsável, previsão de fechamento, probabilidade e, quando o segmento permite, o Interesse (por exemplo, um veículo do estoque).
Inteligência de Vendas	Emoção do Lead (Quente, Frio ou Neutro) e Objeção Detectada (Preço, Prazo, Concorrência, Sem interesse ou Outros), com o Trecho da objeção.
Análise da IA	Observações geradas pela IA. Somente leitura e só aparece quando há análise.
Observações do atendente	Anotações livres, até 5.000 caracteres.

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Campos principais

Campo	Obrigatório	Observações
Nome	Sim	Salvo em letras maiúsculas.
Documento	Sim	CPF, CNPJ ou documento internacional, alternado pelo ícone ao lado do campo.
WhatsApp	Sim	O número é normalizado com o código do país escolhido.
E-mail	Não
Etiquetas (Tags)	Não	Digite e pressione Enter.
Protocolo da Conversa	Não	Preenchido automaticamente e somente leitura.
Valor estimado	Não	Escolha a moeda; por padrão usa a do país da empresa.
Responsável	Não	Lista os usuários da empresa.
Probabilidade (%)	Não	De 0 a 100.

Os campos Emoção do Lead e Objeção Detectada costumam ser preenchidos pela IA durante o atendimento, mas você pode ajustá-los manualmente.

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Editar e acompanhar

Depois de criada, a prospecção pode ser aberta pela tabela ou pelo Pipeline. Para mover de etapa, marcar como ganha ou perdida, veja Prospecções e etiquetas.

Prospecções e etiquetas

Etapas, ganho, perda e etiquetas.

Pipeline de vendas

Acompanhe os cards no quadro.