Importar cadastros por planilha

Importe clientes, prospecções, contatos de disparo e veículos por CSV no Notfy, usando o modelo da tela e acompanhando as linhas com erro.

As telas de cadastro aceitam arquivos CSV para trazer vários registros de uma vez. O Notfy mostra um modelo de planilha, valida as linhas em segundo plano e informa o que foi importado ou rejeitado.

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Preparar o arquivo

1. Abra a listagem correspondente

   Use Importar planilha em Clientes, Prospecções, Veículos ou dentro de uma lista em Disparos em Massa.

2. Baixe o modelo

   No modal de importação, clique em Baixar um arquivo CSV de exemplo. Mantenha os cabeçalhos e preencha uma linha por registro.

3. Salve em CSV UTF-8

   Não envie a planilha do Excel no formato proprietário. Exporte-a como CSV UTF-8 para preservar acentos.

4. Envie e confira o resultado

   Selecione o arquivo, escolha o comportamento para registros existentes quando a tela oferecer essa opção e aguarde a notificação Importação concluída.

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O que pode ser importado

Tela	Campos essenciais e exemplos de dados
Clientes	Nome é obrigatório. Também aceita documento, telefone, WhatsApp, e-mail, país, endereço, data de nascimento, Ativo e observações.
Prospecções	Nome e WhatsApp / Telefone são obrigatórios. Também aceita documento, e-mail, etapa do funil, valor estimado, previsão de fechamento, responsável e etiquetas.
Disparos em Massa → Contatos	Nome e Telefone / E-mail são obrigatórios. E-mail e Cidade são opcionais.
Veículos	Placa, Marca, Modelo e Ano são obrigatórios. Também aceita preço, quilometragem, combustível, Situação, versão, câmbio, opcionais, chassi, RENAVAM, Código FIPE e observações.

Os nomes exatos das colunas vêm no arquivo de exemplo da própria tela. Campos obrigatórios e validações podem variar conforme o país e o tipo de cadastro.

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Importar contatos de uma lista de disparo

Em Atendimento → Disparos em Massa, abra uma lista e clique em Importar Contatos. O arquivo usa Nome e Telefone / E-mail como colunas obrigatórias; E-mail e Cidade são opcionais. Baixe o CSV de exemplo no próprio modal.

Em listas de e-mail, o identificador é o e-mail. Em listas de telefone, o Notfy normaliza o número e acrescenta o código do país quando necessário. Depois que a lista foi iniciada, pausada ou concluída, Importar Contatos fica indisponível.

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Registros existentes e erros

Nas importações de clientes, prospecções e veículos, a tela permite escolher entre Ignorar (não alterar o que já existe) e Atualizar com os dados da planilha. Use Ignorar quando quiser somente incluir novos registros. Clientes são comparados por documento, WhatsApp ou e-mail; prospecções, por WhatsApp ou documento; veículos, por placa.

Na importação de prospecções, Disparar automações para os leads importados começa desligada. Com a opção desligada, o lead não notifica a equipe, não entra em cadências de follow-up e não é distribuído automaticamente.

Ao final, abra o relatório de linhas com problema para corrigir o CSV e importar novamente apenas o que falhou. Uma linha inválida não deve ser tratada como confirmação de que todo o arquivo foi aceito.

As importações de clientes, prospecções e veículos aceitam até 10.000 linhas por arquivo. A importação de contatos de uma lista segue o fluxo próprio exibido no modal.

Importar Contatos fica indisponível quando a lista já foi iniciada, pausada ou concluída. Em listas de e-mail, use o e-mail como identificador; em listas de telefone, o Notfy normaliza o número informado.

Revise documentos, telefones e responsáveis antes de enviar. A importação pode criar novos registros e, quando você escolhe atualizar, alterar dados que já estavam cadastrados.

Cadastros

Entenda como clientes e prospecções se conectam.

Disparos em massa

Use os contatos importados em uma lista.

Veículos

Consulte o cadastro de veículos.