Cadastrar um cliente

Passo a passo para cadastrar um cliente no Notfy: dados pessoais, documento, WhatsApp, endereço e observações, e como abrir a conversa depois.

O cadastro de cliente guarda os dados de quem já compra de você e mantém o histórico de relacionamento em um só lugar.

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Quando usar

• Cadastrar diretamente alguém que já é cliente, sem passar pelo funil de vendas.
• Completar os dados de um cliente criado quando uma prospecção foi ganha.
• Preparar a base antes de iniciar conversas pelo WhatsApp.

Para trazer muitos clientes de uma vez, use Importar planilha na própria listagem. Veja Cadastros.

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Como cadastrar

1. Abra a lista de clientes

   No menu, acesse Cadastros → Clientes.

2. Crie o registro

   Clique em Criar no topo da tela.

3. Preencha a aba Dados do Cliente

   Informe pelo menos o Nome completo e o Documento, que são obrigatórios. Preencha também E-mail, Telefone e WhatsApp quando tiver.

4. Complete o endereço e as notas

   Na aba Endereço, informe CEP, rua, número, bairro, cidade e estado. Na aba Observações, registre qualquer informação útil para a equipe.

5. Salve

   Clique em Criar. Para cadastrar vários em sequência, use Salvar e criar outro.

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Campos do formulário

Campo	Aba	Observações
Nome completo	Dados do Cliente	Obrigatório. É salvo em letras maiúsculas.
Data de nascimento	Dados do Cliente	Opcional.
Documento	Dados do Cliente	Obrigatório. Use o ícone ao lado do campo para alternar entre CPF, CNPJ e documento internacional (passaporte ou outros).
E-mail	Dados do Cliente	Opcional.
Telefone	Dados do Cliente	Opcional. Máscara (00) 00000-0000.
País	Dados do Cliente	Já vem com o país da empresa. Altere para clientes de outro país.
WhatsApp	Dados do Cliente	Com código do país. No Brasil: 55 + DDD + número. Fora do Brasil, o formulário orienta o código do país escolhido.
Cliente ativo	Dados do Cliente	Ligado por padrão.
Endereço	Endereço	CEP, rua, número, complemento, bairro, estado e cidade.
Notas	Observações	Texto livre.

Dependendo do segmento da empresa e do plano, a ficha do cliente também mostra seções adicionais, como veículos, documentos, anexos, processos e financeiro.

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Abrir uma conversa com o cliente

Na listagem, abra o menu de ações (três pontinhos) da linha e escolha Abrir WhatsApp. Selecione a integração de WhatsApp que deseja usar e o Notfy abre o Chat já com a conversa do cliente em atendimento humano. Para isso, o cliente precisa ter WhatsApp ou Telefone preenchido e a empresa precisa ter uma integração de WhatsApp ativa.

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Excluir clientes

A exclusão é feita pela seleção de linhas e a ação Excluir selecionados. Clientes que já têm notas fiscais, faturas, cobranças, assinaturas ou ordens não podem ser excluídos: o sistema avisa quais registros estão bloqueados.

O cliente deixou de comprar. Preciso excluir?

Não. Desligue Cliente ativo na edição para manter o histórico e sinalizar que o cadastro está inativo.

O número aparece sem o código do país. Está certo?

O Notfy normaliza o número ao salvar, usando o país escolhido no cadastro. Se o contato for de outro país, ajuste o campo País antes de salvar.

Prospecções e etiquetas

Como uma oportunidade vira cliente.

Privacidade e LGPD

Pedidos de titulares de dados.