Acompanhar assinaturas

Veja o status de cada documento enviado, atualize manualmente, baixe o PDF assinado e a auditoria, cancele solicitações e use o relatório de assinaturas.

A tela Assinaturas Digitais reúne os documentos de clientes e prospects em uma só lista, com o andamento de cada um.

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Quando usar

Para saber quem já assinou, reenviar o link, baixar o contrato assinado ou cancelar uma solicitação.

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Onde acompanhar

• Cadastros → Assinaturas Digitais: todos os documentos, com indicadores no topo e filtros por Status e Tipo (Cliente ou Prospect).
• Aba Assinaturas Digitais (cliente) ou Solicitações de Assinatura (prospect): só os documentos daquela pessoa.

Colunas da lista geral: Nome do Documento, Signatário, E-mail do signatário, Status, Criado em, Assinado em e Tipo.

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Status

Status	Significado
Gerando	O documento está sendo preparado.
Pendente	Enviado e aguardando a assinatura.
Assinado	Assinado. A data aparece em Assinado em.
Recusado	O assinante recusou.
Falhou	Não foi possível criar ou enviar o documento.
Rascunho	Ainda não enviado.

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Ações em cada documento

Abra Ações na linha.

Ação	O que faz
Copiar Link	Copia o link de assinatura.
Enviar via WhatsApp	Reenvia o link pelo WhatsApp.
Verificar Status	Consulta a ZapSign e atualiza o status. Informa quando o PDF já está disponível.
Visualizar	Mostra os dados do assinante, as variáveis e o link do PDF.
Download PDF	Baixa o PDF. Aparece quando o PDF já existe.
Relatório de Auditoria	Baixa a trilha de auditoria. Só para documentos Assinado.
Cancelar	Cancela a solicitação. Só para documentos Pendente.
Excluir	Remove o documento do Notfy e da ZapSign.

O status pode atualizar sozinho quando o assinante assina. Se o documento já foi assinado e a lista ainda mostra Pendente, use Verificar Status.

O link do PDF assinado expira depois de um tempo. Se o download falhar, use Verificar Status para obter um link novo.

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O que acontece quando o documento é assinado

• Prospects: o documento move o prospect no funil e, com a conversão automática ligada, cria o cliente.
• Veículos: o veículo vinculado ao contrato é atualizado (marcado como vendido, nos contratos de prospect).

Se o documento expira, o prospect é movido para a etapa de perdido.

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Relatório de assinatura digital

Em Relatórios → Central de Relatórios, escolha Relatório de Assinatura Digital: documentos enviados, taxa de assinatura e tempo médio até assinar.

Filtro	Opções
Status	Assinados, Pendentes ou Cancelados / Recusados (ou Todos).
Buscar documento	Nome, signatário ou e-mail.
Período	Data inicial e final.

Exporte em CSV ou PDF, veja a prévia ou envie por e-mail.

O relatório só aparece quando há uma integração ZapSign ativa e o seu perfil tem permissão para ele.

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Perguntas frequentes

Cancelei, mas o status não está claro na lista.

Documentos cancelados contam em Cancelados / Recusados no relatório.

Um documento Recusado pode ser reenviado?

Em prospects, documentos recusados podem não permitir reenvio nem exclusão pela tela. Crie uma nova solicitação para o mesmo prospect.

Documento com status Falhou.

Pode ter sido causado por limite de assinaturas do plano, e-mail inválido ou erro na ZapSign. Corrija o dado, crie uma nova solicitação e, se persistir, fale com o suporte.

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Crie uma nova solicitação.

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