Relatório de processos jurídicos

Gere o relatório de processos jurídicos na Central de Relatórios, com formatos por movimentações, valores ou inatividade e filtros por cliente.

O relatório reúne status, prazos e valor total das causas dos processos monitorados pela equipe.

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Quando usar

• Reuniões de carteira de processos com o escritório.
• Achar processos parados.
• Apresentar valores a clientes ou sócios.

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Antes de começar

• Integração Notfy Processos ativa.
• Permissão de acesso ao relatório de processos jurídicos.

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Como gerar

1. Abra a central

   Vá em Relatórios, Central de Relatórios.

2. Escolha o relatório

   Selecione Relatório de Processos Jurídicos na lista de relatórios disponíveis.

3. Escolha o formato

   Em Selecione o formato do relatório, escolha uma opção da tabela abaixo.

4. Aplique os filtros

   Ajuste os filtros e gere o arquivo.

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Formatos

Formato	Quando usar
Padrão (Últimas movimentações)	Visão geral com a movimentação mais recente de cada processo.
Valores (Financeiro)	Foco em valores das causas.
Sem Movimentações (Inativos)	Processos sem movimentação por um período. Informe Dias sem movimentação.

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Filtros

Filtro	Opções
Status	Em Andamento, Concluídos, Vencido ou Todos.
Monitoramento	Monitorados ou Não Monitorados.
Buscar processo	Número do processo ou tribunal.
Filtrar por cliente ou lead	Escolha um cliente ou deixe em Todos.

Central de relatórios

Todos os relatórios.

Monitoramento

Mantenha os dados em dia.