Equipos y permisos

Registre usuarios, elija el grupo de acceso y cree roles con permisos a medida en Notfy. Vea equipos, departamentos y autenticación en dos factores.

Controle quién ingresa a Notfy y qué puede ver y hacer cada persona, combinando Usuarios y Roles y Permisos.

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Cuándo usar

Al contratar a alguien, cambiar la función de un colaborador o crear un perfil de acceso nuevo, como Supervisor o Finanzas.

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Equipos

Cada empresa es un equipo con datos separados: leads, conversaciones, integraciones e informes no se mezclan entre equipos. Un usuario puede tener acceso a más de un equipo.

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Registrar un usuario

1. Abra Usuarios

   En el menú lateral, abra Ajustes y haga clic en Usuarios, luego en el botón de crear.

2. Complete la información

   En la pestaña Información, indique Nombre completo, Correo y Número del WhatsApp (con código de país y de área, solo números).

3. Defina el acceso

   En la pestaña Acceso, defina la Contraseña y Confirmar contraseña.

4. Elija el equipo

   En la pestaña Equipo, elija el Equipo principal, los Departamentos y, si es necesario, Equipos adicionales.

5. Elija el grupo de acceso

   En la pestaña Permisos, elija el Grupo de Acceso (el rol del usuario).

6. Guarde

   Guarde el registro.

Pestaña	Campos principales
Información	Nombre completo, Correo, Número del WhatsApp, Acceso a Notorius (IA)
Acceso	Contraseña, Confirmar contraseña
Equipo	Equipo principal, Departamentos, Equipos adicionales
Estado	Usuario activo. Desactívelo para impedir el acceso al sistema
Permisos	Grupo de Acceso

La lista de usuarios muestra Usuario, Equipo, WhatsApp, Notorius, Activo y Creado.

Para quien dejó la empresa, desactive al usuario en lugar de eliminarlo: el historial se conserva.

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Roles y permisos

En Ajustes, Roles y Permisos, cada rol es un grupo de permisos. El rol se asigna al usuario en el campo Grupo de Acceso.

1. Cree o abra un rol

   Haga clic en crear, o edite un rol existente.

2. Asigne un nombre

   Complete Nombre del Rol.

3. Marque los permisos

   Use las pestañas Recursos, Páginas, Widgets y Permisos Personalizados. En cada recurso, marque acciones como Ver, Crear, Editar y Eliminar.

4. Guarde

   Guarde el rol y asígnelo a los usuarios.

Los roles predeterminados del plan no se pueden renombrar. Para un perfil diferente, cree un rol nuevo.

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Autenticación en dos factores

Notfy admite autenticación en dos factores mediante una aplicación autenticadora. Cada usuario puede activarla en su propio perfil, después de iniciar sesión.

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Preguntas frecuentes

Un usuario no ve un menú

El menú aparece según los permisos del rol. Pida a un administrador que revise el rol en Roles y Permisos.

¿Cómo separo las colas de atención?

Cree departamentos e incluya a cada colaborador en los departamentos que atiende, en la pestaña Equipo del usuario.

Departamentos

Organice sectores y colas.

Parámetros generales

Reglas globales de la empresa.

Privacidad y LGPD

Consentimientos y derechos del titular.