Parámetros generales

Ajuste IA, agenda, embudo de ventas, envío masivo, recordatorios y follow-up en Ajustes, Parámetros Generales. Vea cada pestaña y campo de Notfy.

En Ajustes, Parámetros Generales, usted define reglas que valen para toda la empresa. Los cambios afectan a todos los usuarios.

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Cuándo usar

Al implementar Notfy y siempre que el ciclo de ventas cambie: etapas del embudo, plazo de negocio estancado, meta mensual, velocidad de los envíos y recordatorios.

La pantalla tiene las pestañas IA, Envío Masivo, Recordatorios, Cadencias de Follow-up y Pipeline. Para empresas del sector Servicio, las pestañas Envío Masivo, Recordatorios, Cadencias de Follow-up y Pipeline no aparecen, y en la pestaña IA quedan ocultas las secciones de Agenda y CRM / Kanban.

La pestaña Pipeline no aparece para empresas del sector de servicio.

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Pestaña IA

Retrasos de Respuesta

Simulan un tiempo humano antes de cada respuesta automática de la IA.

Campo	Descripción
Tiempo mínimo	Segundos mínimos antes de responder. Predeterminado 15, de 1 a 3600
Tiempo máximo	Segundos máximos. Predeterminado 45. El sistema sortea un valor entre el mínimo y el máximo

Agenda

Campo	Descripción
Intervalo entre reuniones	Margen entre compromisos, para evitar retrasos
Duración de la reunión	Duración predeterminada de las reuniones que la IA agenda

CRM / Kanban

Campo	Descripción
Generar resumen automático al mover a “Negociando”	La IA resume la conversación cuando el lead pasa a Negociando. Consume 1 crédito de IA por resumen
Puntuación automática de leads	La IA calcula una nota de 0 a 100 para cada lead después de responder. Consume 1 crédito de IA por análisis
Meta de ingresos mensuales	Valor y moneda usados en la barra “Meta del Mes” del Pipeline
Alerta de negocio estancado	Días sin avance para señalar un negocio abierto como estancado. Vacío lo desactiva

Elija la alerta de negocio estancado según su ciclo de venta: los ciclos largos piden plazos mayores, el comercio minorista suele usar plazos cortos.

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Pestaña Envío Masivo

En Intervalos de Envío usted controla la velocidad de las campañas.

Campo	Descripción
Intervalo mínimo	Segundos mínimos entre un envío y otro
Intervalo máximo	Segundos máximos. El sistema sortea un valor entre los dos para cada mensaje

Los intervalos muy cortos aumentan el riesgo de que Meta limite o bloquee el número.

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Pestaña Recordatorios

Envía automáticamente la agenda del día a los usuarios y mensajes de cumpleaños a los clientes.

Recordatorios de Agendamientos. Haga clic en Añadir canal de envío y complete:

Campo	Descripción
Canal	WhatsApp o Correo electrónico (SMTP)
Integración	Conexión que enviará los recordatorios
Mensaje predeterminado (Plantilla)	Plantilla de apertura enviada antes de la agenda
Horario de envío	Predeterminado 08:00
Destinatario	Cada usuario recibe su propia agenda, o todo va a un único usuario
Usuario destinatario	Aparece cuando el destinatario es un único usuario

El botón Enviar recordatorios ahora dispara el envío de inmediato con lo que está configurado.

Recordatorio de Cumpleaños. Misma lógica, con canal, integración, plantilla y horario. El botón Enviar cumpleaños de hoy ahora hace el envío al instante.

Fuera de la ventana de 24 horas de WhatsApp, Meta solo permite mensajes mediante plantilla aprobada. Use una plantilla aprobada en el mensaje predeterminado.

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Pestaña Cadencias de Follow-up

Follow-up Inteligente por IA. Con Crear follow-ups automáticamente con IA activado, la IA crea tareas de seguimiento con guion de abordaje para el responsable del lead.

Campo	Cuándo crea la tarea
Lead frío	Horas después de detectar un lead frío
Lead neutro	Horas después de detectar un lead neutro
Objeción detectada	Horas después de detectar una objeción

Cadencias por Número de WhatsApp. Secuencias de mensajes y tareas disparadas por un evento del lead, como la creación o la entrada en una etapa del embudo. Use Añadir Cadencia por Integración. Cada número de WhatsApp puede tener solo una cadencia.

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Pestaña Pipeline

En Etapas del Embudo usted arma el embudo: agregue, renombre, reordene y elimine etapas. Son obligatorias exactamente una etapa del tipo Ganado, una del tipo Perdido y una marcada como inicial.

Campo	Descripción
Nombre de la etapa	Hasta 60 caracteres
Tipo	Abierta, Ganado o Perdido
Color	Gris, Azul, Naranja, Verde o Rojo
Ícono	Ícono mostrado en la columna
Etapa inicial	Donde entran los nuevos leads. Solo una etapa abierta
Dispara resumen de IA	Al entrar en la etapa, genera el resumen de la conversación y avisa al equipo
Etapa de agendamiento	Hacia dónde la IA mueve el lead al confirmar un agendamiento
Etapa de firma	Hacia dónde va el lead cuando un documento de firma queda pendiente

En Vista Previa de Tarjeta elija qué aparece en las tarjetas: Mostrar Puntuación de IA, Mostrar Días en Etapa y Mostrar Indicador de Emoción.

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Dónde están otras configuraciones

Configuración	Dónde
Activar IA en un número o cuenta	En la integración, la opción Activar IA en este número (WhatsApp) o Habilitar IA en Instagram
Crear lead automáticamente	En la integración, la opción Creación automática de leads
Nombre, contexto y reglas de la IA	Configuración de la empresa, pestaña IA
Roles y permisos	Ajustes, Roles y Permisos

Pipeline de ventas

Cómo se ve el embudo para el equipo.

Listas de envío

Campañas que usan los intervalos de envío.