Informe de Leads

Genere el Informe de Leads de Notfy: distribución por etapa del embudo, ingresos ganados y previstos, ticket promedio, conversión, ciclo y motivos de pérdida.

El Informe de Leads muestra el rendimiento de su embudo de ventas en el período: cuántos leads hay en cada etapa, cuánto se ganó, cuál es la conversión y por qué se perdieron negocios.

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Cuándo usar

Úselo para rendir cuentas de los resultados comerciales, comparar vendedores e identificar dónde el embudo pierde más negocios.

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Generar el informe

1. Abra el Centro de Informes

   Menú Informes, Centro de Informes.

2. Seleccione Informe de Leads

   En el campo Informe.

3. Aplique los filtros

   Vea la tabla a continuación. Todos son opcionales.

4. Genere el archivo

   Generar PDF, Exportar CSV o Enviar por correo electrónico. Vea Informes.

Filtro	Qué hace
Filtrar por etapa del embudo	Limita a una etapa del embudo de su equipo.
Vendedor	Limita a los leads de un responsable. La opción predeterminada es Todos los vendedores.
Fecha inicial y Fecha final	Período según la fecha de creación del lead.

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Qué muestra el informe

Sección	Contenido
Distribución del pipeline	Total de leads y cantidad por etapa, con las etapas de su equipo.
Ingresos ganados	Suma del valor de los negocios ganados.
Previsión	Ingresos previstos de los negocios abiertos.
Ticket promedio	Valor promedio de los negocios ganados.
Tasa de conversión	Porcentaje de leads convertidos.
Ciclo promedio (días)	Tiempo promedio del lead hasta el cierre.
Motivos de Pérdida	Cantidad de pérdidas por motivo, cuando las haya.
Detalles de los leads	Lista con Lead, Contacto, Responsable, Valor, Estado (etapa) y Fecha de creación.

Los motivos de pérdida son los registrados en el Pipeline: precio, competencia, sin presupuesto, sin respuesta, sin perfil, momento inadecuado y otro. Cuanto más completo el registro, más útil el informe.

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Cómo usar los números

• Muchas pérdidas por precio: revise la oferta y las condiciones de pago.
• Ciclo largo para un vendedor: conviene seguir las conversaciones y la rutina de tareas.
• Etapa con acumulación: los negocios detenidos suelen indicar falta de seguimiento.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué el motivo de pérdida aparece como no informado?

Se marcó como perdido sin elegir un motivo. Informe siempre el motivo al registrar la pérdida en el Pipeline.

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Vea también

Pipeline

Donde se registran etapas, valores y pérdidas.

Tablero de Instrumentos

La vista Pipeline muestra el embudo y los motivos de pérdida en pantalla.

Informe de Chat

Cruce la conversión con el tiempo de respuesta.