Catálogo de informes

Conozca los 11 informes del Centro de Informes de Notfy, sus filtros, formatos de exportación y requisitos de acceso.

El Centro de Informes reúne los informes que su permiso, segmento, plan e integraciones permiten acceder. El selector muestra solo las opciones habilitadas para la cuenta.

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Cómo generar

1. Abra Informes → Centro de Informes.
2. Elija un elemento en el campo Informe.
3. Complete los filtros mostrados.
4. Use Generar PDF, Exportar CSV o Enviar por correo electrónico, según el informe.

El botón Enviar por correo electrónico necesita una integración de correo activa. La configuración está en Ajustes → Integraciones, cuando ese recurso esté disponible para su empresa.

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Informes disponibles

Informe	Qué analiza	Filtros principales
Informe de Chat	Conversaciones, canales, tiempo de respuesta y rendimiento de los agentes.	Fecha inicial y Fecha final.
Informe de Agendamientos	Eventos del Calendario y situación de los compromisos.	Período, Estado confirmado/cancelado e Integración.
Informe de Leads	Etapas del embudo, conversión, valores y pérdidas.	Filtrar por etapa del embudo, Vendedor y período.
Informe de Clientes	Lista de clientes según situación y búsqueda.	Estado, búsqueda por nombre, CPF o correo y período.
Informe de Procesos Judiciales	Procesos seguidos, movimientos y plazos.	Formato estándar/valores/sin movimientos, días sin movimiento, estado, monitoreo, búsqueda por proceso/tribunal, período y cliente o lead.
Informe de Firma Digital	Documentos enviados para firma digital.	Estado, búsqueda por documento/firmante/correo y período.
Informe de Inventario de Vehículos	Vehículos por situación y tiempo en inventario.	Estado, búsqueda por marca/modelo/placa, período de registro y días mínimos en inventario.
Informe Financiero	Facturación, cobros y gastos.	Tipo, estado, cuenta financiera, período, búsqueda y categoría del gasto.
Informe de Inventario	Posición, entradas y movimientos de productos.	Tipo, inventario por debajo del mínimo en la posición, período para entradas/movimientos y búsqueda.
Informe Fiscal	Facturas y datos para la contabilidad.	Tipo, empresa emisora, tipo/estado del documento y período; SPED exige mes completo y datos del contador.
Informe Contable	Libro de caja, ingresos, estado de resultados de caja y paquete contable.	Tipo; Año en ingresos mensuales; Desde y Hasta en los demás tipos; formato PDF/CSV cuando corresponda.

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Formatos y envío

Acción	Resultado
Generar PDF	Abre la Vista previa del Informe y ofrece Download.
Exportar CSV	Descarga los datos en formato de hoja de cálculo cuando el informe ofrece esa opción.
Enviar por correo electrónico	Genera el archivo en segundo plano y envía PDF o CSV a un destinatario.

No todos los informes muestran los mismos botones. El formulario es la referencia: oculta las acciones que no se aplican a ese informe o a su permiso. El Informe Fiscal ofrece CSV o SPED .txt; el Informe Contable ofrece PDF/CSV o paquete ZIP para el contador.

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Requisitos por área

• Los informes de procesos dependen del segmento Abogacía y de Notfy Processos.
• Los informes de firmas dependen del módulo de contratos y de los documentos existentes.
• Los informes de vehículos aparecen para empresas que usan el registro de vehículos.
• Los informes financiero, inventario, fiscal y contable dependen de los módulos e integraciones correspondientes.
• El informe fiscal usa la Empresa emisora seleccionada cuando hay más de un CNPJ registrado.

Centro de Informes

Vea el flujo general, vista previa y envío.

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