> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Catálogo de relatórios

> Conheça os 11 relatórios da Central de Relatórios do Notfy, seus filtros, formatos de exportação e requisitos de acesso.

A **Central de Relatórios** reúne os relatórios que sua permissão, segmento, plano e integrações permitem acessar. O seletor mostra apenas as opções liberadas para a conta.

## Como gerar

1. Abra **Relatórios → Central de Relatórios**.
2. Escolha um item no campo **Relatório**.
3. Preencha os filtros exibidos.
4. Use **Gerar PDF**, **Exportar CSV** ou **Enviar por e-mail**, conforme o relatório.

> [!NOTE]
>
> O botão **Enviar por e-mail** precisa de uma integração de e-mail ativa. A configuração fica em **Ajustes → Integrações**, quando esse recurso estiver disponível para sua empresa.

## Relatórios disponíveis

| Relatório | O que analisa | Filtros principais |
| :- | :- | :- |
| **Relatório de Chat** | Conversas, canais, tempo de resposta e desempenho dos agentes. | **Data inicial** e **Data final**. |
| **Relatório de Agendamentos** | Eventos da Agenda e situação dos compromissos. | Período, **Status** confirmado/cancelado e **Integração**. |
| **Relatório de Leads** | Etapas do funil, conversão, valores e perdas. | **Filtrar por Etapa do Funil**, **Vendedor** e período. |
| **Relatório de Clientes** | Lista de clientes conforme situação e busca. | **Status**, busca por nome, CPF ou e-mail e período. |
| **Relatório de Processos Jurídicos** | Processos acompanhados, movimentações e prazos. | Formato padrão/valores/sem movimentações, dias sem movimentação, status, monitoramento, busca por processo/tribunal, período e cliente ou lead. |
| **Relatório de Assinatura Digital** | Documentos enviados para assinatura digital. | Status, busca por documento/signatário/e-mail e período. |
| **Relatório de Estoque de Veículos** | Veículos por situação e tempo em estoque. | Status, busca por marca/modelo/placa, período de cadastro e dias mínimos em estoque. |
| **Relatório Financeiro** | Faturamento, cobranças e despesas. | Tipo, status, conta financeira, período, busca e categoria da despesa. |
| **Relatório de Estoque** | Posição, entradas e movimentações de produtos. | Tipo, estoque abaixo do mínimo na posição, período para entradas/movimentações e busca. |
| **Relatório Fiscal** | Notas fiscais e dados para a contabilidade. | Tipo, empresa emissora, tipo/status do documento e período; SPED exige mês completo e dados do contador. |
| **Relatório Contábil** | Livro caixa, receita, DRE de caixa e pacote contábil. | Tipo; **Ano** na receita mensal; **De** e **Até** nos demais tipos; formato PDF/CSV quando aplicável. |

## Formatos e envio

| Ação | Resultado |
| :- | :- |
| **Gerar PDF** | Abre a **Prévia do Relatório** e oferece **Download**. |
| **Exportar CSV** | Baixa os dados em formato de planilha quando o relatório oferece essa opção. |
| **Enviar por e-mail** | Gera o arquivo em segundo plano e envia PDF ou CSV para um destinatário. |

Nem todos os relatórios mostram os mesmos botões. O formulário é a referência: ele esconde as ações que não se aplicam àquele relatório ou à sua permissão. O **Relatório Fiscal** oferece CSV ou SPED `.txt`; o **Relatório Contábil** oferece PDF/CSV ou pacote ZIP para o contador.

## Requisitos por área

* Relatórios de processos dependem do segmento **Advocacia** e do **Notfy Processos**.
* Relatórios de assinaturas dependem do módulo de contratos e dos documentos existentes.
* Relatórios de veículos aparecem para empresas que usam o cadastro de veículos.
* Relatórios financeiro, estoque, fiscal e contábil dependem dos módulos e integrações correspondentes.
* O relatório fiscal usa a **Empresa emissora** selecionada quando há mais de um CNPJ cadastrado.

> [card] [Central de Relatórios](https://docs.notfy.ai/relatorios.md)
>
> Veja o fluxo geral, prévia e envio.

> [card] [Consumo de créditos de IA](https://docs.notfy.ai/relatorios/ia-uso.md)
>
> Acompanhe o uso da inteligência artificial.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.