> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Primeros pasos en Notfy

> Del primer acceso a la primera conversación: ingrese a la cuenta, complete la Configuración de la empresa, registre usuarios y cargue su primer lead.

Esta guía lleva a su equipo desde el primer acceso hasta la primera conversación atendida y la primera prospección en el embudo. Los nombres de menú siguen exactamente lo que aparece en pantalla.

El menú superior reúne **Tablero de Instrumentos**, **Servicio**, **Gestión**, **Registros**, **Informes** y **Ajustes**. Los elementos que se muestran dependen del plan, del segmento y de los permisos de cada usuario.

> [!NOTE]
>
> Cada empresa tiene su propia dirección, con el formato `/admin/identificador-de-la-empresa`. Quien accede a más de una empresa cambia entre ellas con el selector de empresa del panel.

## Ruta de configuración

**1. Acceda al panel**

Abra la dirección del panel de su empresa e ingrese con su **Correo electrónico** y **Contraseña**. Si olvida la contraseña, use el enlace de recuperación en la pantalla de inicio de sesión.

**2. Proteja su cuenta (recomendado)**

En su perfil, active la autenticación en dos pasos con una aplicación autenticadora, como Google Authenticator. En el mismo perfil define la foto, la bio y el **Idioma del sistema**.

**3. Complete la Configuración de la empresa**

Abra **Configuración de la empresa** desde el selector de empresa en la parte superior. En la pestaña **General**, revise el **Logo de la empresa**, el **Sector**, el **Correo de Contacto** y el **Contacto WhatsApp**. En la pestaña **IA**, defina el **Nombre de la IA**, el **Objetivo principal de la IA**, **Sobre la empresa** y **Reglas de servicio** para que la IA responda con el tono de su empresa.

**4. Registre a su equipo**

En **Ajustes → Usuarios**, haga clic en **Crear**. Complete **Nombre completo** y **Correo** en la pestaña **Información**, defina la contraseña en la pestaña **Acceso** y elija el **Equipo principal** en la pestaña **Equipo**. En la pestaña **Permisos**, seleccione el **Grupo de Acceso**. Los grupos se crean en **Ajustes → Roles y Permisos**. Después, entregue la contraseña inicial al colaborador por un canal seguro.

**5. Ajuste el embudo**

En **Ajustes → Parámetros Generales**, pestaña **Pipeline**, revise las **Etapas del Embudo** para que reflejen el proceso comercial de la empresa.

**6. Registre el primer lead**

En **Registros → Prospecciones**, haga clic en **Crear** y complete **Nombre**, **Documento** y **WhatsApp**. Vea [Crear una prospección](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/criar-prospeccao.md).

**7. Atienda la primera conversación**

En **Servicio → Chat**, abra una conversación en la pestaña **Cola** y haga clic en **Asumir Conversación**. Responda con el campo de mensaje. Luego haga el seguimiento en **Míos** y, al concluir, en **Finalizados**.

## Por dónde empieza cada perfil

> [tab] Administrador
>
> Complete la ruta anterior. A continuación, revise el [equipo y los permisos](https://docs.notfy.ai/es/configuracoes/equipes-permissoes.md), los [Parámetros Generales](https://docs.notfy.ai/es/configuracoes/parametros-gerais.md) y las opciones de [privacidad y LGPD](https://docs.notfy.ai/es/configuracoes/privacidade-lgpd.md).

> [tab] Agente de atención
>
> Comience por el [Chat](https://docs.notfy.ai/es/atendimento/chat.md): asuma conversaciones de la **Cola**, use el **Calendario** para programar compromisos y consulte las [plantillas de mensaje](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/modelos-mensagem.md) para hablar con clientes fuera de la ventana de 24 horas.

> [tab] Vendedor o gerente
>
> Siga sus oportunidades en el [Pipeline](https://docs.notfy.ai/es/atendimento/kanban.md), mueva las tarjetas a medida que avanza la negociación y consulte los [informes](https://docs.notfy.ai/es/relatorios.md).

## Conceptos que se confunden

| Término | Significado |
| :- | :- |
| **Prospección** | Oportunidad de venta en curso, que aparece como tarjeta en el Pipeline. |
| **Cliente** | Contacto que cerró un negocio o fue registrado directamente. |
| **Calendario** | Calendario de compromisos, con sincronización opcional con Google Calendar. |
| **Publicaciones Sociales** | Publicaciones programadas en Instagram, separadas del Calendario. |

> [card] [Chat multicanal](https://docs.notfy.ai/es/atendimento/chat.md)
>
> Cómo atender y transferir conversaciones.

> [card] [Pipeline de ventas](https://docs.notfy.ai/es/atendimento/kanban.md)
>
> Siga y mueva sus oportunidades.

> [card] [Registros](https://docs.notfy.ai/es/cadastros.md)
>
> Clientes, prospecciones y plantillas.

> [card] [Preguntas frecuentes](https://docs.notfy.ai/es/faq.md)
>
> Respuestas rápidas por tema.


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