> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. > ## Agent Instructions > Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy. > Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar. > Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar. > Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes. # Prospecciones, etapas y etiquetas > Entienda cómo nace una prospección, avanza por las etapas del embudo, se convierte en cliente o se pierde en Notfy, y cómo usar etiquetas para organizar. En Notfy, una oportunidad de venta es una **prospección**. Cuando el negocio se cierra, se vincula a un **cliente**, y todo el historial sigue accesible. ## Cuándo usar * Dar seguimiento a oportunidades en curso, con etapa, valor y responsable. * Registrar el cierre de un negocio y crear el cliente correspondiente. * Registrar por qué se perdió una venta. * Entender dónde ajustar las etapas del embudo de su empresa. ## Ciclo de vida ```mermaid theme={null} graph TD A[Contacto nuevo] --> B[Prospección en la etapa inicial] B --> C[Etapas abiertas del embudo] C -->|Ganado| D[Cliente] C -->|Perdido| E[Pérdida registrada con motivo] ``` ## Cómo se crea una prospección | Origen | Cómo funciona | | :- | :- | | **Creación automática de leads** | Opción de la integración de WhatsApp: los nuevos contactos se convierten automáticamente en prospección. | | **Webhook de leads** | Leads de formularios y herramientas externas. Vea [Integración de leads por webhook](https://docs.notfy.ai/es/configuracoes/integracao-leads-webhook.md). | | **Importación** | Botón **Importar planilla** en **Registros → Prospecciones**. | | **Manual** | Botón **Crear** en **Registros → Prospecciones**. Vea [Crear una prospección](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/criar-prospeccao.md). | ## Etapas del embudo Las etapas del embudo **son personalizables por empresa**. Quien tenga permiso para editar los **Parámetros Generales** puede, en la pestaña **Pipeline**, sección **Etapas del Embudo**, agregar, eliminar, renombrar y reordenar etapas. | Configuración de la etapa | Qué hace | | :- | :- | | **Nombre de la etapa** | Nombre que se muestra en el Pipeline y en los listados (hasta 60 caracteres). | | **Tipo** | **Abierta**, **Ganado** o **Perdido**. | | **Color** e **Ícono** | Apariencia de la etapa. Colores: Gris, Azul, Naranja, Verde y Rojo. | | **Etapa inicial** | Donde entran automáticamente los nuevos leads. | | **Dispara resumen de IA** | Al entrar en la etapa, genera el resumen de la conversación y avisa al equipo. | | **Etapa de agendamiento** | Adonde la IA mueve el lead al confirmar un agendamiento. | | **Etapa de firma** | Adonde va el lead cuando hay un documento de firma pendiente. | > [!WARNING] > > El embudo debe tener exactamente una etapa del tipo **Ganado**, una del tipo **Perdido** y una marcada como **Etapa inicial**. La pestaña **Pipeline** no aparece para empresas del segmento de atención. ## Mover una prospección de etapa > [tab] Desde el Pipeline > > Arrastre la tarjeta a otra columna en **Servicio → Pipeline**. Al soltar en una etapa del tipo **Ganado**, Notfy pregunta cómo proceder. Al soltar en una etapa del tipo **Perdido**, se abre el formulario **Registrar pérdida**. > [tab] Desde la tabla > > En **Registros → Prospecciones**, abra el menú de acciones de la fila y elija **Marcar como ganado** o **Marcar como perdido**. El filtro **Estado** de la tabla lista las etapas de su empresa. ## Marcar como ganado Al marcar como ganado, elija **¿Cómo desea proceder?**: * **Nuevo Registro**: crea un cliente con el nombre, teléfono y correo de la prospección. * **Asociar Existente**: vincula la prospección a un cliente ya registrado, elegido en **Seleccionar Cliente**. Confirme en **Confirmar y Finalizar**. La prospección pasa a la etapa de tipo **Ganado**. ## Registrar pérdida En el Pipeline, **Registrar pérdida** exige el **Motivo de la pérdida** y acepta **Detalles (opcional)**. Los motivos disponibles son: * Precio / presupuesto * Eligió a la competencia * Sin presupuesto * Sin respuesta / desapareció * No tiene perfil * Momento inadecuado * Otro Los detalles quedan anotados en las notas de la prospección. ## Etiquetas Las **Etiquetas (Tags)** sirven para clasificar las prospecciones a su manera, por ejemplo origen, campaña o perfil. Escriba el nombre y presione Enter en el campo de etiquetas de la prospección. Aparecen en la columna **Tags** de la tabla y pueden traerse en la importación de planilla, en la columna **Etiquetas**. ## Columnas de la tabla de prospecciones Use el selector de columnas de la tabla para mostrar u ocultar: **Nombre**, **WhatsApp**, **Estado** (etapa), **Importe**, **Responsable**, **Días en la Etapa**, **Tags**, **Notas** y **Capturado el**, entre otras. > [accordion] ¿Puedo crear etapas además de las predeterminadas? > > Sí. Las etapas se configuran en **Ajustes → Parámetros Generales → Pipeline → Etapas del Embudo**, respetando las reglas de una etapa de cada tipo especial. > [accordion] ¿Se pierde el historial de conversación al convertirse en cliente? > > No. El historial de mensajes sigue asociado al contacto. > [card] [Pipeline de ventas](https://docs.notfy.ai/es/atendimento/kanban.md) > > Gestione las prospecciones en tablero. > [card] [Crear una prospección](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/criar-prospeccao.md) > > Formulario campo por campo. > [card] [Informe de oportunidades](https://docs.notfy.ai/es/relatorios/oportunidades.md) > > Dé seguimiento a la conversión y los valores. > [card] [Parámetros generales](https://docs.notfy.ai/es/configuracoes/parametros-gerais.md) > > Metas, alertas y embudo. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.