> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Registrar un cliente

> Paso a paso para registrar un cliente en Notfy: datos personales, documento, WhatsApp, dirección y observaciones, y cómo abrir la conversación después.

El registro de cliente guarda los datos de quienes ya le compran y mantiene el historial de la relación en un solo lugar.

## Cuándo usar

* Registrar directamente a alguien que ya es cliente, sin pasar por el embudo de ventas.
* Completar los datos de un cliente creado cuando se ganó una prospección.
* Preparar la base antes de iniciar conversaciones por WhatsApp.

> [!TIP]
>
> Para traer muchos clientes a la vez, use **Importar planilla** en el propio listado. Vea [Registros](https://docs.notfy.ai/es/cadastros.md).

## Cómo registrar

**1. Abra la lista de clientes**

En el menú, acceda a **Registros → Clientes**.

**2. Cree el registro**

Haga clic en **Crear** en la parte superior de la pantalla.

**3. Complete la pestaña Datos del Cliente**

Indique al menos el **Nombre completo** y el **Documento**, que son obligatorios. Complete también Correo, Teléfono y WhatsApp cuando los tenga.

**4. Complete la dirección y las notas**

En la pestaña **Dirección**, indique código postal, calle, número, barrio, ciudad y estado. En la pestaña **Notas**, registre cualquier información útil para el equipo.

**5. Guarde**

Haga clic en **Crear**. Para registrar varios en secuencia, use **Crear y crear otro**.

## Campos del formulario

| Campo | Pestaña | Observaciones |
| :- | :- | :- |
| **Nombre completo** | Datos del Cliente | Obligatorio. Se guarda en letras mayúsculas. |
| **Fecha de nacimiento** | Datos del Cliente | Opcional. |
| **Documento** | Datos del Cliente | Obligatorio. Use el ícono junto al campo para alternar entre CPF, CNPJ y documento internacional (pasaporte u otros). |
| **Correo** | Datos del Cliente | Opcional. |
| **Teléfono** | Datos del Cliente | Opcional. Máscara `(00) 00000-0000`. |
| **País** | Datos del Cliente | Viene con el país de la empresa. Cámbielo para clientes de otro país. |
| **WhatsApp** | Datos del Cliente | Con código de país. En Brasil: 55 + código de área + número. Fuera de Brasil, el formulario orienta sobre el código del país elegido. |
| **Cliente activo** | Datos del Cliente | Activado por defecto. |
| **Dirección** | Dirección | Código postal, calle, número, complemento, barrio, estado y ciudad. |
| **Notas** | Notas | Texto libre. |

> [!NOTE]
>
> Según el segmento de la empresa y el plan, la ficha del cliente también muestra secciones adicionales, como vehículos, documentos, adjuntos, procesos y financiero.

## Abrir una conversación con el cliente

En el listado, abra el menú de acciones (tres puntos) de la fila y elija **Abrir WhatsApp**. Seleccione la integración de WhatsApp que desea usar y Notfy abre el **Chat** con la conversación del cliente ya en atención humana. Para ello, el cliente debe tener WhatsApp o Teléfono completado y la empresa debe tener una integración de WhatsApp activa.

## Eliminar clientes

La eliminación se hace seleccionando filas y usando la acción **Eliminar seleccionados**. Los clientes que ya tienen notas fiscales, facturas, cobros, firmas u órdenes no pueden eliminarse: el sistema indica cuáles registros están bloqueados.

> [accordion] El cliente dejó de comprar. ¿Necesito eliminarlo?
>
> No. Desactive **Cliente activo** en la edición para mantener el historial y señalar que el registro está inactivo.

> [accordion] El número aparece sin el código de país. ¿Está correcto?
>
> Notfy normaliza el número al guardar, usando el país elegido en el registro. Si el contacto es de otro país, ajuste el campo **País** antes de guardar.

> [card] [Prospecciones y etiquetas](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/leads.md)
>
> Cómo una oportunidad se convierte en cliente.

> [card] [Privacidad y LGPD](https://docs.notfy.ai/es/configuracoes/privacidade-lgpd.md)
>
> Solicitudes de titulares de datos.


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