> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. > ## Agent Instructions > Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy. > Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar. > Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar. > Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes. # Pipeline > Siga sus negociaciones en un tablero Kanban en Notfy: etapas del embudo, indicadores, tareas, registro de ganancia y pérdida y filtros por período y vendedor. El **Pipeline** es el tablero Kanban de sus negociaciones. Cada tarjeta es un lead que avanza por las etapas del embudo, con valor, responsable, tareas e indicadores en la parte superior de la pantalla. ## Cuándo usar Use el Pipeline todos los días para mover negociaciones, registrar ganancias y pérdidas, crear tareas de seguimiento y ver cuántos ingresos hay previstos. > [!NOTE] > > Para ver y editar leads en formato de tabla, haga clic en **Ir a la Tabla** en la parte superior de la pantalla. Para incluir una nueva negociación, use **Agregar negocio**. ## Etapas del embudo Las columnas del tablero son las etapas del embudo de su equipo, en el orden configurado. Cada etapa tiene un tipo: | Tipo | Significado | | :- | :- | | **Abierta** | Negociación en curso. | | **Ganado** | Negocio cerrado. | | **Perdido** | Negocio cerrado sin venta. | Quien administra la cuenta personaliza las etapas en **Parámetros Generales**, pestaña **Pipeline**, sección **Etapas del Embudo**. Para cada etapa usted define: | Campo | Para qué sirve | | :- | :- | | **Nombre de la etapa** | Título de la columna. | | **Tipo** | **Abierta**, **Ganado** o **Perdido**. | | **Color** e **Ícono** | Apariencia de la columna. | | **Etapa inicial** | Dónde entran los nuevos leads. | | **Dispara resumen de IA** | Genera un resumen de la conversación cuando el lead llega a esta etapa. | | **Etapa de agendamiento** | Etapa vinculada a reuniones programadas. | | **Etapa de firma** | Etapa vinculada a documentos enviados para firma. | Cada columna muestra el valor total de las tarjetas que están en ella. ## Indicadores en la parte superior Los indicadores consideran solo las tarjetas del filtro actual. Algunos solo aparecen cuando hay datos o configuración. | Indicador | Qué muestra | | :- | :- | | **Negociaciones** | Cantidad de negociaciones en el período. | | **Conversión General** | Ganadas divididas por el total. | | **Ciclo Promedio** | Tiempo hasta el cierre. | | **Ingresos Previstos** | Valor de las negociaciones abiertas ponderado por la probabilidad. | | **Ticket promedio** | Promedio de las negociaciones ganadas. | | **Leads Calientes, Fríos y Neutros** | Conteo por sentimiento detectado por la IA. Aparece cuando hay leads clasificados. | | **Negocios Estancados** | Abiertos sin avance más allá del límite definido. Aparece con el límite configurado. | | **Tareas Atrasadas** | Tareas vencidas. Aparece cuando hay alguna. | | **Meta del Mes** | Progreso respecto a la meta de ingresos mensuales. Aparece con la meta configurada. | | **Esperando Firma** y **Valor en Firma** | Aparecen si el equipo tiene una etapa de firma. | El límite de negocios estancados (**Alerta de negocio estancado**, en días) y la **Meta de ingresos mensuales** están en **Parámetros Generales**, pestaña **IA**, sección **CRM / Kanban**. Deje la alerta vacía para desactivarla. En la parte inferior, el gráfico **Conversión del pipeline** muestra la distribución de las tarjetas por etapa. ## Filtros y búsqueda * **Período:** **7 Días**, **15 Días**, **30 Días** (predeterminado), **90 Días** o **Todo**, según la fecha de creación del lead. * **Búsqueda:** el campo **Buscar leads...** busca por datos del lead. * **Filtrar por Emoción:** **Calientes**, **Fríos** o **Neutros**. * **Filtrar por Vendedor:** elija un responsable o **Todos los vendedores**. ## Trabajar con las tarjetas **1. Mover entre etapas** Arrastre la tarjeta a otra columna. Al soltarla en una etapa abierta, el cambio se guarda y aparece la confirmación **¡Estado actualizado!**. **2. Abrir los detalles** Haga clic en la tarjeta para abrir **Detalles de la Negociación**, donde usted edita los datos del lead. **3. Crear tareas** Use **Nueva tarea** para registrar un seguimiento (vea a continuación). Las tarjetas pueden mostrar el tiempo detenido en la etapa, avisos de **SLA Excedido** o **SLA a Tiempo**, el sentimiento (caliente, frío, neutro), la objeción principal detectada y el valor. ### Campos de los detalles | Campo | Descripción | | :- | :- | | **Nombre del Lead** | Nombre del contacto. | | **Origen del Lead** | De dónde vino el lead. | | **Valor estimado** | Alimenta los ingresos previstos y el ticket promedio. | | **Probabilidad** | Probabilidad de cierre, usada en los ingresos previstos. | | **Fecha de cierre prevista** | Fecha esperada del cierre. | | **Teléfono** y **Correo** | Datos de contacto. | | **Protocolo de la Conversación** | Vincula el lead a la conversación del Chat. | | **Observaciones** | Anotaciones libres. | ### Tareas En **Nueva tarea** usted completa: | Campo | Descripción | | :- | :- | | **¿Qué hay que hacer?** | Descripción de la tarea. | | **Guión de abordaje (opcional)** | Sugerencia de cómo conducir el contacto. | | **Vencimiento** | Fecha de vencimiento. | Las tareas pueden editarse, concluirse o eliminarse. Las vencidas entran en el indicador **Tareas Atrasadas**. ### Registrar una ganancia Al soltar la tarjeta en una etapa de tipo **Ganado**, se abre la confirmación de la ganancia con la pregunta **¿Cómo desea continuar?**: * **Nuevo Registro:** crea un cliente a partir de los datos del lead. * **Asociar Existente:** elija el cliente en **Seleccionar Cliente**. ### Registrar una pérdida Al soltar la tarjeta en una etapa de tipo **Perdido**, se abre **Registrar pérdida**. Indique el **Motivo de la pérdida** y, si quiere, **Detalles (opcional)**. | Motivo | | :- | | Precio / presupuesto | | Eligió a la competencia | | Sin presupuesto | | Sin respuesta / desapareció | | No tiene perfil | | Momento inadecuado | | Otro | Los motivos alimentan el gráfico de motivos de pérdida del [Tablero de Instrumentos](https://docs.notfy.ai/es/painel-de-controle.md) y el [Informe de Leads](https://docs.notfy.ai/es/relatorios/oportunidades.md). ## Análisis con IA El botón **Analizar con IA** en la tarjeta pide a la IA una nota para el lead, la próxima acción sugerida y la detección de sentimiento y objeción en la conversación. El resultado tarda unos segundos en aparecer y consume créditos de IA. En **Parámetros Generales**, pestaña **IA**, sección **CRM / Kanban**, usted también puede activar el resumen automático al mover un lead a **Negociando**, que consume 1 crédito de IA por resumen, y la **Puntuación automática de leads**. ## Preguntas frecuentes > [accordion] Arrastré la tarjeta a Ganado y se abrió una ventana. ¿Es normal? > > Sí. Ganancia y pérdida piden información antes de guardar. Si cancela la ventana, la tarjeta no cambia de etapa. > [accordion] ¿Los indicadores cambian cuando cambio el período? > > Sí. Siempre reflejan las tarjetas visibles con los filtros actuales. > [accordion] No veo Negocios Estancados ni Meta del Mes > > Esos indicadores solo aparecen cuando la alerta de negocio estancado y la meta mensual están configuradas en **Parámetros Generales**. ## Vea también > [card] [Parámetros generales](https://docs.notfy.ai/es/configuracoes/parametros-gerais.md) > > Etapas del embudo, meta mensual y alerta de negocio estancado. > [card] [Leads](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/leads.md) > > Registro y tabla de leads. > [card] [Informe de Leads](https://docs.notfy.ai/es/relatorios/oportunidades.md) > > Conversión, ingresos y motivos de pérdida en el período. > [card] [Chat](https://docs.notfy.ai/es/atendimento/chat.md) > > Cree leads directamente desde las conversaciones. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.