> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Cadastrar um cliente

> Passo a passo para cadastrar um cliente no Notfy: dados pessoais, documento, WhatsApp, endereço e observações, e como abrir a conversa depois.

O cadastro de cliente guarda os dados de quem já compra de você e mantém o histórico de relacionamento em um só lugar.

## Quando usar

* Cadastrar diretamente alguém que já é cliente, sem passar pelo funil de vendas.
* Completar os dados de um cliente criado quando uma prospecção foi ganha.
* Preparar a base antes de iniciar conversas pelo WhatsApp.

> [!TIP]
>
> Para trazer muitos clientes de uma vez, use **Importar planilha** na própria listagem. Veja [Cadastros](https://docs.notfy.ai/cadastros.md).

## Como cadastrar

**1. Abra a lista de clientes**

No menu, acesse **Cadastros → Clientes**.

**2. Crie o registro**

Clique em **Criar** no topo da tela.

**3. Preencha a aba Dados do Cliente**

Informe pelo menos o **Nome completo** e o **Documento**, que são obrigatórios. Preencha também E-mail, Telefone e WhatsApp quando tiver.

**4. Complete o endereço e as notas**

Na aba **Endereço**, informe CEP, rua, número, bairro, cidade e estado. Na aba **Observações**, registre qualquer informação útil para a equipe.

**5. Salve**

Clique em **Criar**. Para cadastrar vários em sequência, use **Salvar e criar outro**.

## Campos do formulário

| Campo | Aba | Observações |
| :- | :- | :- |
| **Nome completo** | Dados do Cliente | Obrigatório. É salvo em letras maiúsculas. |
| **Data de nascimento** | Dados do Cliente | Opcional. |
| **Documento** | Dados do Cliente | Obrigatório. Use o ícone ao lado do campo para alternar entre CPF, CNPJ e documento internacional (passaporte ou outros). |
| **E-mail** | Dados do Cliente | Opcional. |
| **Telefone** | Dados do Cliente | Opcional. Máscara `(00) 00000-0000`. |
| **País** | Dados do Cliente | Já vem com o país da empresa. Altere para clientes de outro país. |
| **WhatsApp** | Dados do Cliente | Com código do país. No Brasil: 55 + DDD + número. Fora do Brasil, o formulário orienta o código do país escolhido. |
| **Cliente ativo** | Dados do Cliente | Ligado por padrão. |
| **Endereço** | Endereço | CEP, rua, número, complemento, bairro, estado e cidade. |
| **Notas** | Observações | Texto livre. |

> [!NOTE]
>
> Dependendo do segmento da empresa e do plano, a ficha do cliente também mostra seções adicionais, como veículos, documentos, anexos, processos e financeiro.

## Abrir uma conversa com o cliente

Na listagem, abra o menu de ações (três pontinhos) da linha e escolha **Abrir WhatsApp**. Selecione a integração de WhatsApp que deseja usar e o Notfy abre o **Chat** já com a conversa do cliente em atendimento humano. Para isso, o cliente precisa ter WhatsApp ou Telefone preenchido e a empresa precisa ter uma integração de WhatsApp ativa.

## Excluir clientes

A exclusão é feita pela seleção de linhas e a ação **Excluir selecionados**. Clientes que já têm notas fiscais, faturas, cobranças, assinaturas ou ordens não podem ser excluídos: o sistema avisa quais registros estão bloqueados.

> [accordion] O cliente deixou de comprar. Preciso excluir?
>
> Não. Desligue **Cliente ativo** na edição para manter o histórico e sinalizar que o cadastro está inativo.

> [accordion] O número aparece sem o código do país. Está certo?
>
> O Notfy normaliza o número ao salvar, usando o país escolhido no cadastro. Se o contato for de outro país, ajuste o campo **País** antes de salvar.

> [card] [Prospecções e etiquetas](https://docs.notfy.ai/cadastros/leads.md)
>
> Como uma oportunidade vira cliente.

> [card] [Privacidade e LGPD](https://docs.notfy.ai/configuracoes/privacidade-lgpd.md)
>
> Pedidos de titulares de dados.


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