> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Cadastros

> Entenda onde ficam clientes, prospecções, templates de mensagem e publicações sociais no Notfy e como esses cadastros se conectam.

O grupo **Cadastros** reúne as informações que alimentam o atendimento e as vendas: quem são seus contatos, quais mensagens padronizadas você usa e o que publica nas redes.

## Quando usar

* Cadastrar um cliente ou uma oportunidade de venda manualmente.
* Importar uma lista de contatos de uma planilha.
* Criar templates de mensagem para WhatsApp ou e-mail.
* Conferir o histórico e os dados de um contato antes de falar com ele.

## O que existe em Cadastros

| Item do menu | Para que serve | Página |
| :- | :- | :- |
| **Clientes** | Pessoas e empresas que já compram de você. | [Cadastrar um cliente](https://docs.notfy.ai/cadastros/cadastro-cliente.md) |
| **Prospecções** | Oportunidades de venda em andamento, com etapa, valor e responsável. | [Prospecções e etiquetas](https://docs.notfy.ai/cadastros/leads.md) |
| **Templates** | Agrupa os **Templates de Mensagem** (WhatsApp e e-mail) e outros modelos de documento. | [Templates de mensagem](https://docs.notfy.ai/cadastros/modelos-mensagem.md) |
| **Importações** | Traz clientes, prospecções, contatos e veículos de uma planilha CSV. | [Importar cadastros](https://docs.notfy.ai/cadastros/importacoes.md) |

> [!NOTE]
>
> Os itens que aparecem no seu menu dependem do plano da empresa, do segmento e das permissões do seu grupo de acesso. Se algum item não aparece, peça ao administrador para conferir em **Ajustes → Papéis e Permissões**.

As **Publicações Sociais** ficam em outro lugar do menu (**Gerenciamento → Marketing**), mas fazem parte deste conjunto de conteúdos. Veja [Publicações sociais](https://docs.notfy.ai/cadastros/publicacoes-sociais.md).

## Como os cadastros se conectam

* Um contato novo que chega por um canal vira uma **prospecção** quando a **Criação Automática de Leads** está ligada na integração, ou quando você cadastra manualmente ou importa uma planilha.
* A prospecção avança pelas etapas do **Pipeline**. Ao marcar como ganha, ela é vinculada a um **cliente**.
* Os **templates** são usados nos envios que precisam de mensagem padronizada, como disparos em massa e follow-ups.
* As abas do cliente reúnem dados financeiros, veículos, processos, assinaturas, documentos e anexos conforme os módulos ativos. Veja [Abas do cadastro de cliente](https://docs.notfy.ai/cadastros/abas-do-cliente.md).

## Importar uma planilha

As listagens de **Clientes** e de **Prospecções** têm o botão **Importar planilha**. Nele você baixa uma planilha de exemplo, envia o seu arquivo, associa as colunas e escolhe o que fazer com registros que já existem: **Ignorar (não alterar o que já existe)** ou **Atualizar com os dados da planilha**. Cada importação aceita até 10.000 linhas. Ao terminar, você recebe a notificação **Importação concluída** com a opção de baixar o relatório das linhas com problema.

> [card] [Prospecções e etiquetas](https://docs.notfy.ai/cadastros/leads.md)
>
> Como as oportunidades nascem, mudam de etapa e viram clientes.

> [card] [Cadastrar um cliente](https://docs.notfy.ai/cadastros/cadastro-cliente.md)
>
> Passo a passo do formulário de cliente.

> [card] [Importar cadastros](https://docs.notfy.ai/cadastros/importacoes.md)
>
> Use CSV para incluir vários registros.

> [card] [Abas do cliente](https://docs.notfy.ai/cadastros/abas-do-cliente.md)
>
> Consulte tudo que se relaciona ao cliente.

> [card] [Templates de mensagem](https://docs.notfy.ai/cadastros/modelos-mensagem.md)
>
> Mensagens aprovadas pela Meta e modelos de e-mail.

> [card] [Pipeline de vendas](https://docs.notfy.ai/atendimento/kanban.md)
>
> Visão em quadro das mesmas prospecções.


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